PUNTO 1 - MolMed, capitalizzazione pre-money 168,5-215,5 mln

martedì 19 febbraio 2008 17:02
 

(aggiunge dettagli da conferenza stampa, comunicati e prospetto, background)

MILANO, 19 febbraio (Reuters) - La società biotecnologica Molecular Medicine (MolMed), dopo l'offerta finalizzata alla quotazione sul Mta di Piazza Affari, avrà una capitalizzazione pre-money compresa fra 168,5 milioni e 215,5 milioni.

E' quanto emerso nella conferenza stampa organizzata in occasione della tappa milanese del road-show.

L'offerta globale - partita ieri, terminerà il 28 febbraio - riguarda 26.116.952 azioni, pari al 25% del capitale, rivenienti interamente da un aumento di capitale.

L'86,6% dell'offerta è riservato agli investitori istituzionali, mentre il restante 13,4% è destinato al retail. E' prevista un'opzione di greenshoe sul 15% dell'offerta globale.

L'intervallo di prezzo - che non era stato comunicato venerdì scorso, all'atto del deposito del prospetto informativo - è stato individuato in 2,15-2,75 euro, pari, appunto, a 168,5-215,5 milioni, prima della greenshoe.

In caso di esercizio integrale della greenshoe, il flottante sarà pari a poco meno del 28%.

La conferenza stampa ha visto la partecipazione dell'amministratore delegato di Banca Imi (gruppo Intesa Sanpaolo (ISP.MI: Quotazione), coordinatore dell'offerta, insieme a Société Générale, responsabile del collocamento pubblico e sponsor), Gaetano Miccichè, che ha sottolineato la particolarità di un'Ipo che "merita di avere successo" perché "mette in luce l'eccellenza dell'italianità".   Continua...