February 19, 2008 / 4:07 PM / 9 years ago

PUNTO 1 - MolMed, capitalizzazione pre-money 168,5-215,5 mln

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(aggiunge dettagli da conferenza stampa, comunicati e prospetto, background)

MILANO, 19 febbraio (Reuters) - La società biotecnologica Molecular Medicine (MolMed), dopo l'offerta finalizzata alla quotazione sul Mta di Piazza Affari, avrà una capitalizzazione pre-money compresa fra 168,5 milioni e 215,5 milioni.

E' quanto emerso nella conferenza stampa organizzata in occasione della tappa milanese del road-show.

L'offerta globale - partita ieri, terminerà il 28 febbraio - riguarda 26.116.952 azioni, pari al 25% del capitale, rivenienti interamente da un aumento di capitale.

L'86,6% dell'offerta è riservato agli investitori istituzionali, mentre il restante 13,4% è destinato al retail. E' prevista un'opzione di greenshoe sul 15% dell'offerta globale.

L'intervallo di prezzo - che non era stato comunicato venerdì scorso, all'atto del deposito del prospetto informativo - è stato individuato in 2,15-2,75 euro, pari, appunto, a 168,5-215,5 milioni, prima della greenshoe.

In caso di esercizio integrale della greenshoe, il flottante sarà pari a poco meno del 28%.

La conferenza stampa ha visto la partecipazione dell'amministratore delegato di Banca Imi (gruppo Intesa Sanpaolo (ISP.MI), coordinatore dell'offerta, insieme a Société Générale, responsabile del collocamento pubblico e sponsor), Gaetano Miccichè, che ha sottolineato la particolarità di un'Ipo che "merita di avere successo" perché "mette in luce l'eccellenza dell'italianità".

Il presidente e amministratore delegato, Claudio Bordignon, e il direttore generale di MolMed, Marina Del Bue, hanno ripercorso la storia del gruppo e le prospettive della pipeline di prodotti.

Del Bue, in particolare, ha sottolineato che la scelta di quotarsi a Piazza Affari, e non a Zurigo, è stata conseguenza della "fusione (di Borsa Italiana) con Lse", definita "un'opportunità unica perché ci dà visiblità sulla piazza più importante al mondo dopo Wall Street".

Bordignon ha affermato che la scelta di quotarsi, in una situazione di mercato molto difficile, "è strategica, non tattica finanziaria", perché "adesso è il momento dell'esplosione dei nostri studi clinici e, quindi, del bisogno delle risorse".

Massimo Prosdocimi, responsabile equity origination di Banca Imi, ha detto che "il road-show toccherà Londra, Zurigo, forse Ginevra, Parigi, Francoforte e una piazza scandinava, probabilmente Stoccolma".

Prosdocimi ha sottolineato che "la forchetta di prezzo tiene conto delle condizioni dei mercati e del fair-value indicato dagli analisti nella fase di pre-marketing".

Bordignon ha ricordato che la società "era pronta a quotarsi allo Star", ma "una scelta affettiva degli azionisti, che non volevano diluirsi troppo", ha ridotto il flottante.

MolMed ha tre prodotti di punta, ovvero TK, Arenegyr e M3TK. TK, ha spiegato Bordignon, "punta a consentire il trapianto del midollo osseo a pazienti parzialmente compatibili".

Il potenziale blockbuster per il gruppo nato all'interno del Science Park Raf è Arenegyr, "un agente mirato ai vasi tumorali", ha detto Bordignon. Arenegyr andrà a inserirsi nel settore dei farmaci antitumorali, che, secondo Datamonitor, ha una previsione di vendite pari a 65 miliardi di dollari nel 2011.

La terza molecola di punta è M3TK, "un vaccino genetico antitumorale", per il quale le intenzioni della società sono "individuare un partner che ci darà la massima disponibilità di sviluppo", ha aggiunto l'AD.

Del Bue ha ricordato come MolMed abbia già una partnership nei mercati asiatici con la giapponese Takara Bio.

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