2 febbraio 2012 / 11:59 / 6 anni fa

Xstrata y Glencore negocian una fusión de más de 60.000 millones

* Xstrata confirma conversaciones con Glencore

* Dice que podría o no liderar la oferta

* Acciones de Xstrata saltan más de un 11%, Glencore más de un 3%

Por Clara Ferreira-Marques

LONDRES, 2 feb (Reuters) - El grupo minero Xstrata XTA.L y el operador de materias primas Glencore (GLEN.L) están manteniendo conversaciones sobre un acuerdo en acciones que crearía un grupo combinado con un valor de más de 50.000 millones de libras (unos 60.250 millones de euros).

El mayor operador de materias primas diversificado del mundo ya posee una participación del 34 por ciento en Xstrata y durante mucho tiempo se ha especulado con una alianza entre las dos empresas con sede en Suiza - potencialmente la mayor adquisición hasta la fecha en la industria -, dado que Glencore quiere agregar más minas a sus operaciones.

Las especulaciones se aceleraron después de la salida a bolsa de Glencore por 10.000 millones dólares en mayo pasado, que entregó al gigante de las materias primas y a su ambicioso consejero delegado, Ivan Glasenberg, el efectivo necesario para llegar a acuerdos. La salida a bolsa también sirvió para que el mercado pusiera un valor a Glencore, una demanda clave de los accionistas y la directiva de Xstrata.

Glencore - que comercia con metales, minerales y petróleo y que ahora también tiene activos que van desde minas a tierras de cultivo - dijo en ese momento que la motivación de salir a bolsa después de casi cuatro décadas como una empresa privada era aprovechar las oportunidades de adquisición. Pero hasta ahora se ha contenido bastante, comprando participaciones minoritarias en el productor de níquel australiano Minara MRE.AX y tratando de hacerse con el control de la minera de carbón sudafricana Optimum OPTJ.J.

“Se preveía que estas dos empresas se fueran a fusionar y esto ha sido obviamente un poco más rápido de lo que esperábamos, pero tiene sentido teniendo en cuenta cómo les ha ido a las compañías y las posiciones actuales del mercado”, dijo el analista de Collins Stewart Tim Dudley.

Las acciones de Glencore han caído casi un 17 por ciento desde su salida a bolsa, pero aún así les ha ido mejor que a Xstrata.

La noticia de que Xstrata, el cuarto grupo minero diversificado del mundo, había recibido una aproximación concreta y estaba en conversaciones impulsó a las acciones de ambas empresas, haciendo subir un 13 por ciento las de Xstrata y un 5 por ciento los títulos de Glencore en las primeras operaciones en Londres.

Las acciones de Glencore que cotizan en Hong Kong (0805.HK) habían ganado hasta un 6 por ciento antes de que se suspendiera su cotización.

Ambas partes dijeron que no era seguro que se realizara una oferta y el acuerdo se describía como una “fusión de iguales” toda en acciones, lo que implicaría un acuerdo amistoso sin prima.

Las dos compañías tienen pocos solapamientos en el lado de la minería, lo que significa que una entidad “Glen-strata” obtendría sinergias de algunas áreas de marketing, pero por lo demás combinaría activos industriales y operativos que crearían una presencia gigante en cobre y carbón, entre otras materias primas .

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