30 giugno 2009 / 16:52 / 8 anni fa

ACTUALIZA- Ferrovial prepara fusión Cintra reestructurando deuda

* Ferrovial unifica deuda corporativa en un crédito de

3.300 mlns euros

* Crédito a tres años está condicionado a su fusión con

Cintra

* Ferrovial dice nueva línea desvincularía su deuda de la

evolución de la acción de Cintra

(añade detalles)

MADRID, 30 jun (Reuters) - El conglomerado de construcción e infraestructuras Ferrovial (FER.MC) dio el martes un nuevo paso en su camino para cerrar su fusión con su participada Cintra CCIT.MC, al obtener un préstamo con el que reestructurar su deuda corporativa y levantar la pignoración de sus acciones de la concesionaria una vez se ejecute la integración.

En un hecho relevante, Ferrovial dijo que el préstamo por importe de 3.300 millones de euros y con vencimiento a tres años unificará su deuda corporativa, hasta la fecha distribuida en varios créditos, por lo que no incrementará el endeudamiento del grupo.

A 31 de marzo de 2009, la deuda neta consolidada de la empresa ascendía a 21.943,6 millones de euros.

El cierre de esta financiación era fundamental para la operación de fusión con su participada Cintra, ya que Ferrovial tenía pignorada parte de su participación en la concesionaria de infraestructuras como garantía de algunos créditos solicitados para adquisición de BAA.

"Esta operación desvincula la deuda corporativa de Ferrovial de cualquier evolución de la acción de Cintra", dijo en la nota de prensa Nicolás Guillén, director general económico-financiero de Ferrovial.

El grupo dijo que un total de 35 bancos han participado en la operación y que el cierre definitivo del préstamo está condicionado a la fusión de Ferrovial con su filial.

Desde su anuncio, el proyecto de fusión con su filial concesionaria ha tropezado con varios escollos, como dicha pignoración o la oposición de varios fondos de inversión que poseen un 4 por ciento del capital. [ID:nLU519779]

De hecho, en la última junta de accionistas de la concesionaria, varios inversores pidieron la palabra para quejarse de la operación y pedir que la ecuación de canje fuese justa.

Pero el crédito obtenido por el conglomerado no sólo permitirá a la compañía ejecutar su fusión con Cintra, una operación que espera cerrar antes de fin de año, sino también facilitará el camino a Ferrovial para cumplir con su plan estratégico.

"(El grupo) simplifica con esta firma su actual estructura financiera, al tiempo que garantiza la liquidez necesaria para acometer el plan de negocio previsto", dijo Ferrovial en el hecho relevante.

Información de Andrés González, Editado por Clara Vilar

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