ACTUALIZA3-Abertis emitirá 1.000 mlns euros en bonos a 7 años

mercoledì 30 settembre 2009 18:04
 

(Añade detalles de la emisión, destino de los fondos)

LONDRES, 30 sep (Reuters) - El grupo concesionario Abertis Infraestructuras (ABE.MC: Quotazione) tiene previsto lanzar una emisión de bonos a 7 años por importe de 1.000 millones de euros, dijo IFR el miércoles, que añadió que la referencia es de 160 puntos básicos sobre mid-swaps.

En una nota de prensa, Abertis dijo que la emisión está dirigida a inversores institucionales y destinada a la refinanciación del crédito en la modalidad de "club deal" de 1.050 millones de euros con vencimiento inicial abril de 2010.

Barclays, Santander, BNP Paribas, La Caixa, Societe Generale, Banca IMI, Banca March, JP Morgan y Royal Bank of Scotland dirigirán la emisión, dijo IFR Markets, un servicio online de Thomson Reuters de noticias y análisis de mercado.

La emisión pagará un cupón del 4,625 por ciento y tendrá un precio de reoferta del 99,649 por ciento.

Abertis cuenta con el rating de A- por parte de Standard & Poor's y de Fitch Ratings.