Naturex detalla términos para integrar división de Natraceutical

venerdì 25 settembre 2009 13:03
 

PARÍS, 25 sep (Reuters) - Naturex (NATU.PA: Quotazione) presentó el viernes nuevos detalles de la integración de la división de ingredientes de la española Natraceutical NATE.MC, de la que surgirá un nuevo líder mundial en el segmento de ingredientes naturales especiales.

La fusión, que ubicará a Natraceutical como el principal accionista de la francesa con cerca de un 39 por ciento, deberá contar con la solicitud de exención de una opa al regulador francés y se realizará a través de una ampliación de capital de Naturex en la que Natraceutical aportará los activos de su negocio de ingredientes a cambio de acciones.[ID:nL678669]

El grupo francés dijo que la compra de la división, que se realizaría sobre un valor de empresa de 110 millones de euros, se instrumentará en un 65 por ciento en títulos procedentes de una ampliación de capital con derecho de suscripción preferente y el resto (35 por ciento) se pagará en metálico y con deuda, mediante la colocación de un crédito estructurado, dijo la francesa en un comunicado.

En agosto, Natraceutical dijo que aportaría deuda asociada a su división de ingredientes en el acuerdo.

Tras la operación, Natraceutical tendrá un 20 por ciento de los derechos de voto, al igual que el holding familiar del presidente de Naturex, Jacques Dikansky, que seguirá siendo accionista de referencia.

Naturex dijo que el nuevo grupo facturaría unos 185 millones proforma en 2009, con un EBITDA del orden de 28 millones y un nivel de endeudamiento que no superará las 3,5 veces el EBITDA de 2009.

El acuerdo debería firmarse en los próximos días, añadió la compañía francesa.

Una portavoz de Natraceutical dijo que esperaban firmar el acuerdo en los primeros días o semanas de octubre.

(Información de Florent Le Quintrec, editado por Jean-Michel Bélot; traducido por Rodrigo de Miguel)