ACTUALIZA1-Abertis extiende un año vencimiento de 925 mlns euros

venerdì 24 aprile 2009 13:18
 

(Añade confirmación de la empresa y otros detalles)

MADRID, 24 abr (Reuters) - El grupo concesional español Abertis (ABE.MC: Quotazione) firmará el lunes con ocho entidades de crédito una ampliación en un año de un crédito por importe global de 925 millones de euros, confirmó el viernes una portavoz del grupo consultada por Reuters.

"Efectivamente, está previsto que se firme el lunes y ese (925 millones) es el importe", dijo la portavoz.

"Esta operación nos va a permitir disponer de 24 meses para refinanciar el préstamo a largo plazo, en condiciones de mercado previsiblemente más favorables", dijo.

Se trata del "club deal" firmado en 2008 por un importe de 1.050 millones de euros con nueve entidades y que inicialmente vencía en abril de 2010.

Una fuente de mercado explicó que tras varios meses de negociones, Abertis ha acordado con ocho de las nueve entidades la ampliación del vencimiento hasta abril de 2011 por importe total de 925 millones de euros, .

La negociación se ha centrado en márgenes de 100 puntos básicos entre abril de 2009 y abril de 2010 y de 150 puntos básicos durante el año siguiente, añadió la fuente, aunque la portavoz no pudo confirmar los márgenes.

Abertis ya ha explicado en diversas ocasiones que tenía como objetivo trasladar vencimientos en su deuda a fin de ganar tiempo ante una previsible mejora en las condiciones de los mercados de crédito.

Con el nuevo acuerdo, el grupo enfrentará en 2010 vencimientos próximos a los 500 millones de euros y en 2011, salvo refinanciaciones posteriores, los vencimientos ascenderían a 1.355 millones de euros.

(Información de Carlos Ruano; Editado por Feliciano Tisera)