Banco Sabadell ofrece recomprar bonos Tier 1 por 250 mln euros

martedì 24 marzo 2009 13:28
 

LONDRES, 24 mar (Reuters) - Banco Sabadell (SABE.MC: Quotazione) ofreció el martes recomprar deuda Tier 1 ya existente por importe de más de 250 millones de euros.

La oferta llega con una prima sustanciosa sobre los precios de los mercados secundarios de bonos, que han sido golpeados por temores de impago. Los bonos Tier 1 son los bonos bancarios con menor rango y se sitúan justo por encima de las acciones.

El banco ha ofrecido recomprar la mitad de la emisión de 500 millones de euros de bonos perpetuos, que tiene un cupón del 5,234 por ciento, a un 42,5 por ciento de su valor facial, dijo una fuente cercana al acuerdo.

"Los bonos cotizaban en la parte alta de la veintena antes del anuncio, por lo que es una prima significativa", dijo la fuente.

HSBC es el banco director de la operación.

(Información de Natalie Harrison; Editado por Greg Mahlich; traducido por Andrés González)