ACTUALIZA1-Campofrío fija precio emisión bonos con cupón 8,25%

venerdì 23 ottobre 2009 13:52
 

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MADRID, 23 oct (Reuters) - Campofrío CPF.MC dijo el viernes que ha fijado el precio de una emisión de bonos simples por importe de 500 millones de euros destinada a extender los vencimientos de su deuda más allá de 2013.

"Campofrío pone en su conocimiento que ha completado con éxito la fijación del precio (pricing) de su emisión", dijo el grupo en una nota a la CNMV.

Las obligaciones que ha emitido el grupo, con vencimiento en 2016, tendrán un cupón del 8,25 por ciento anual, y la compañía prevé que el desembolso y cierre de la emisión se realice el 2 de noviembre.

Los bancos directores de la operación son Deutsche Bank y Royal Bank of Scotland.

Los bonos tienen una calificación de "B1" para Moody's y una calificación preliminar de "B+" para S&P, que además asignó a Campofrío una calificación crediticia a largo plazo de "B".

(Información de Rodrigo de Miguel; Editado por Carlos Castellanos) ((rodrigo.demiguel@thomsonreuters.com; 91 585 21 39; Reuters Messaging: rodrigo.demiguel.reuters.com@reuters.net))