Santander logra aceptación 54% 1er tramo canje valores filiales

giovedì 23 luglio 2009 15:25
 

LONDRES/MADRID, 23 jul (Reuters) - Santander (SAN.MC: Quotazione) dijo el jueves que ha logrado una tasa de participación del 54 por ciento en un primer tramo de su oferta de canje de participaciones preferentes y deuda subordinada de varias filiales por instrumentos similares de nueva emisión.

El banco anunció el canje el 9 de julio, indicando que su valor total era de 9.100 millones de euro

En esta primera ronda se ofreció un porcentaje que equivale aproximadamente al 60 por ciento del importe total de los 9.100 millones de euros ofrecidos.

La operacion estaba dirigida a inversores institucionales.

El objetivo de la operación es simplificar la estructura de capital de la matriz para poder computar los nuevos instrumentos como recursos propios de forma consolidada.

La fórmula elegida de la oferta consiste en canjear participaciones preferentes existentes (Tier-1) y deuda subordinada perpetua (Tier-2) de algunas filiales, entre ellas Alliance & Leicester, Abbey y Sovereign, por acciones preferentes nuevas y deuda subordinada nueva con vencimiento.

(Información de Jane Merriman, Jane Baird y Paul Day; Editado por Jason Neely, traducido por Tomás González)