ACTUALIZA4- Bancos toman el control de Metrovacesa

venerdì 20 febbraio 2009 18:13
 

(Añade detalles, cotización al cierre)

Por Andrés González

MADRID, 20 feb (Reuters) - Después de meses de negociaciones, un grupo de seis entidades financieras acreedoras de la familia Sanahuja ha sellado definitivamente su entrada en el capital de la inmobiliaria Metrovacesa MVC.MC, al recibir un 54 por ciento del capital a cambio de cancelar créditos concedidos a los dueños de la inmobiliaria y comprar un 10,77 por ciento adicional a otros accionistas.

Metrovacesa dijo que cada una de las entidades recibirá un 9 por ciento por los créditos de los Sanahuja y que, adicionalmente, algunas de las entidades se han comprometido dentro del acuerdo a comprar en total un 10,77 por ciento más de la compañía.

Así, el Banco Santander (SAN.MC: Quotazione) tendrá un 13,4 por ciento del capital, BBVA (BBVA.MC: Quotazione) -- a través de su filial Anida --, Popular (POP.MC: Quotazione) y Sabadell (SABE.MC: Quotazione) poseerán un 11,2 por ciento mientras que Banesto BTO.MC y Caja Madrid mantendrá un 9 por ciento del capital.

Para la operación, las acciones han sido valoradas en 57 euros por título, y con ella familia Sanahuja cancela una deuda de más de 2.000 millones de euros.

El complejo acuerdo establece que, después de diversas operaciones de compraventa de acciones entre la familia y los bancos, los Sanahuja poseerán un 30,1 por ciento del capital de la inmobiliaria, tras reconocer que su participación real era del 84,85 por ciento y no del 80,1 por ciento como figuraba en la CNMV.

Sin embargo, la familia no podrá ejercer sus derechos de voto, ya que se ha comprometido a cedérselos al grupo de bancos, pero lo hará de forma que ninguna de las entidades tendrá más del 29 por ciento de los derechos de voto a título individual, para evitar verse obligados a lanzar una opa.

Adicionalmente, los Sanahuja se han reservado una opción de compra por un 10,77 por ciento del capital en manos de los bancos durante un plazo de cuatro años, a un precio de 57 euros más intereses menos dividendos.   Continua...