19 novembre 2008 / 19:04 / tra 9 anni

CORREGIDO- CNMV pide datos Metrovacesa de 'covenants' y deuda

(Una portavoz aclara que el ratio EBITDA/gastos financieros se refiere a EBITDA y gastos sin recurso)

MADRID, 19 nov (Reuters) - La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha pedido a Metrovacesa MVC.MC que aporte datos adicionales a sus auditorías de cuentas de los pasados 31 de diciembre y 30 de junio, entre los que destacan que aclare la situación de la refinanciación de la deuda asociada a la compra de la sede del HSBC (HSBA.L) y el cumplimiento de las condiciones de su crédito sindicado.

En respuesta, la inmobiliaria ha enviado una ampliación a su auditoría en la que dice que está negociando “con varias entidades financieras” la refinanciación de la deuda de la torre, aunque todavía no ha llegado a acuerdo alguno.

Metrovacesa debe pagar el próximo 30 de noviembre 1.100 millones de euros o renegociar la deuda.

INCUMPLIMIENTO ‘COVENANT’

El informe de respuesta de Metrovacesa, con fecha de 9 de octubre, pero publicado el martes en la web del regulador, también menciona una serie de condiciones o ‘covenants’ que los bancos exigen que la compañía cumpla a cierre de 2008, como mantener un ratio LTV (deuda entre valor de activos) del 55 por ciento o un ratio Ebitda/gastos financieros igual o mayor a 2,25.

En sus resultados del tercer trimestre, la compañía dijo que su LTV estaba en el 54,4 por ciento, pero que confiaba en cumplir el ratio a final de año.

Una portavoz de la compañía explicó que el referido ratio tenía en cuenta “el Ebitda sin recurso y antes de revalorización de activos y los gastos financieros sin recurso”.

En este sentido explicó que el ratio a 30 de septiembre ascendía a 2,13.

Si en las cuentas anuales de 2008 Metrovacesa no cumple con los ‘covenants’ marcados por la banca, los bancos podrían pedir el repago inmediato de la deuda y la inmobiliaria debería sentarse a negociar con sus acreedores.

Una portavoz de la inmobiliaria dijo que, aunque las cuentas del tercer trimestre no se cumplía con el ratio exigido, Metrovacesa confiaba en cumplirlo en los resultados anuales.

Información de Andrés González, Editado por Carlos Ruano

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