Sol Meliá fija términos emisión canjeables por hasta 200 mln eur

giovedì 19 novembre 2009 16:57
 

MADRID, 19 nov (REUTERS) - Sol Meliá SOL.MC ha fijado los términos de su emisión de obligaciones canjeables de hasta 200 millones de euros, que devengarán un tipo de interés anual del 5 por ciento, según indicó la cadena hotelera en una nota a la CNMV.

El precio de canje inicial de las obligaciones, que se ha fijado aplicando una prima de canje del 30 por ciento sobre el precio de bolsa, es de 7,9325 euros por cada acción de la sociedad.

Las obligaciones serán canjeables por acciones de la sociedad, efectivo o una combinación de ambas.

En principio está previsto que las acciones utilizadas para atender el canje seran títulos existentes, pero Sol Meliá se reserva la opción de recurrir a títulos de nueva emisión.

La operación se realizará por un importe inicial de 175 millones de euros con vencimiento a 5 años, más una opción de 25 millones de euros de "greenshoe" para las entidades emisoras de la operación, que podrán ejercerlo hasta el 18 de diciembre.

(Información de Tomás González; editado por Rodrigo de Miguel)