Porsche obtendría préstamo refinanciación de 10.000 mlns euros

mercoledì 18 marzo 2009 17:02
 

LONDRES, 18 mar (Reuters) - El fabricante alemán de automóviles Porsche (PSHG_p.DE: Quotazione) está a punto de obtener un préstamo de refinanciación de 10.000 millones de euros cuando venza el plazo la semana que viene, menos de su objetivo de 12.500 millones de euros, dijeron el miércoles banqueros cercanos a la negociación.

Porsche está negociando con bancos para ultimar su refinanciación de 10.000 millones de euros, que debe completarse el 24 de marzo, y también está tratando de juntar otros 2.500 millones para fines corporativos generales.

Porsche ya ha comprometido hasta 7.000 millones de euros para la refinanciación, dijeron fuentes bancarias, y se espera que alcance un primer objetivo de 10.000 millones de euros mientras continúan las negociaciones con unos 10 bancos que aún no se han comprometido, dijeron varias fuentes.

"El equipo financiero está trabajando para tener a sus últimos bancos con sus últimas líneas de créditos antes del viernes", dijo un alto cargo bancario cercano a las negociaciones.

Porsche no estaba disponible para comentar el tema.

La empresa podría optar por juntar los 2.500 millones de euros adicionales en una segunda ronda de sindicación, dijeron las fuentes, pues las facilidades de crédito tienen una característica 'acordeón' que permito que el mismo se incremente, agregaron.

Además, podría reunir otros 1.500 millones de euros en compromisos de bancos japoneses que preferirían unirse al crédito en abril, después del fin de su año fiscal, y otros bancos a los que aún no se han acercado.

Porsche dijo el 2 de marzo que las negociaciones con los bancos sobre la refinanciación de 10.000 millones de euros estaban en el buen camino después de incrementar sus tasas sobre la deuda en 50 puntos básicos a finales de febrero para alimentar el apoyo al acuerdo.

(Información de Tessa Walsh, información adicional de Hendrik Sackmann, traducción de Feliciano Tisera)