Colonial, obligada por contrato a emitir deuda y vender Riofisa

venerdì 17 ottobre 2008 14:12
 

Por Andrés González

MADRID, 17 oct (Reuters) - El contrato de refinanciación de Colonial (COL.MC: Quotazione) firmado el pasado 14 de septiembre obliga a la inmobiliaria a emitir obligaciones convertibles y vender su filial de centros comerciales para mantener vigente el acuerdo, según figura en los documentos de la próxima junta de accionistas de la inmobiliaria.

La emisión de convertibles permitiría amortizar varios créditos de la empresa por un importe total de 1.375 millones de euros.

"Dicho acuerdo de reestructuración establece la conversión de los 1.275 millones de euros, así como la emisión de 100 millones adicionales, en obligaciones convertibles (...) dichas deudas serán consideradas vencidas y exigibles si no se lleva a cabo la emisión de las obligaciones convertibles antes del 13 de febrero de 2009", afirma el informe del auditor.

La emisión, en la que los accionistas tendrán derecho de suscripción preferente, podría ser suscrita por una serie de entidades acreedoras que se han comprometido a suscribir las obligaciones capitalizando la deuda.

Goldman Sachs, Eurohypo, Calyon y Royal Bank of Scotland han acordado suscribir, mediante compensación de créditos, obligaciones por un importe máximo de 250 millones de euros cada uno.

Mientras, La Caixa y el Banco Popular (POP.MC: Quotazione) han acordado suscribir un importe máximo de 185 millones y 90 millones respectivamente.

Al tratarse de títulos convertibles - que requerirán de ampliaciones de capital para atender al canje - las entidades se convertirían en accionistas de la inmobiliaria si se ejercitase el canje.

La emisión de obligaciones, con vencimiento final en 2014 tiene distintos periodos de conversión, el primero a partir de los seis meses desde el inicio de la emisión, y distintas claúsulas que podrían dar lugar al vencimiento anticipado.   Continua...