ACTUALIZA1- Telefónica emitirá 1.000 mln euros en bono a 7 años

martedì 17 marzo 2009 18:55
 

(añade cupón, fecha exacta de vencimiento)

LONDRES, 17 mar (Reuters) - Telefónica Emisiones, una división de Telefónica (TEF.MC: Quotazione), ha fijado en 1.000 millones de euros el volumen de su emisión prevista de un bono a siete años y ha estrechado la prima del precio de la emisión, dijo IFR el jueves.

La rentabilidad se fijó en el tipo de los mid-swaps (una referencia habitual para este tipo de emisiones) más 235 puntos básicos frente a un rango inicial de mid-swaps más 250 puntos básicos, dijo IFR Markets, un servicio de noticias y análisis online de Thomson Reuters.

Los bonos tienen un cupón anual del 5,496 por ciento y un precio de emisión a la par.

Está previsto que el desembolso y cierra de la emisión de bonos se realice el 1 de abril de 2009, con vencimiento en la misma fecha de 2016.

Santander, Societe Generale, UniCredit y UBS han sido nombrados directores de la emisión, dijo IFR.

Los detalles del bono y el RIC, cuando estén disponibles, se podrán visualizar en Z583.

(Información de Jane Merriman; editado por Jon Loades-Carter)