16 giugno 2009 / 14:14 / tra 8 anni

ACTUALIZA- NH Hoteles ampliará capital por 225 mlns euro

* NH pone en marcha una ampliación de capital por casi 225

millones euros

* Precio de emisión de 2,25 euros supone descuento 38 pct

sobre cotización

* NH emitirá dos acciones nuevas por cada tres en

circulación

(añade datos)

Por Robert Hetz

MADRID, 16 jun (Reuters) - La junta de accionistas de NH Hoteles (NHH.MC) aprobó el martes por mayoría una ampliación de capital por casi 225 millones de euros para reforzar el balance de la cadena hotelera en un momento de profunda crisis para el sector.

“(Lo hacemos) lo antes posible (...) antes de finales de julio tendría que ser todo cerrado”, dijo Gabriele Burgio, presidente de NH a periodistas tras la junta.

Con esta operación, que contempla la emisión de dos acciones nuevas por cada tres en circulación, y un plan de desinversiones de 300 millones de euros anunciado el mes pasado, NH Hoteles quiere reducir su deuda a unos 700 millones de euros, equivalente a 4 veces su EBITDA frente al ratio actual de 7,3 veces.

Para aumentar el atractivo de la operación, el consejo de administración de NH fijó el martes el precio de emisión de las nuevas acciones en 2,25 euros, un descuento del 38 por ciento sobre el cierre del lunes.

El anuncio no repercutió en la cotización de NH y a primera hora de la tarde, sus acciones seguían cotizando a 3,65 euros.

El consejo, que controla en torno al 35 por ciento de capital de NH, ya manifestó su intención de acudir a la ampliación.

DIFERENCIAS CON HESPERIA

El grupo hotelero catalán Hesperia, principal accionista de NH con una participación del 25 por ciento y que no está representado en el consejo, aprovechó la junta para votar en contra de la ampliación.

Un representante legal de Hesperia dijo no disponer de información suficiente para votar a favor de la ampliación y criticó que el precio de emisión no se haya publicado con más antelación.

El abogado señaló que Hesperia consideraba “estratégica” su participación, aunque agregó que el grupo catalán estaba preocupada por el deterioro de la situación patrimonial de NH.

Hesperia volvió a pedir hoy representación en el consejo de administración de NH, una pretensión que fue rechazada con el argumento de que sería ilegítimo admitir a un rival en el órgano directivo de NH.

BROTES VERDES O MENOS CAÍDA

El presidente de NH dijo hoy que veía cierta estabilización en el negocio tras la fuerte caída experimentado en los últimos meses.

“No me gusta la definición (de brotes verdes) ... pero es seguro que hay menos caída. Estamos mal, pero no estamos cada día peor”, dijo Burgio a periodistas.

En la junta, el máximo ejecutivo de NH ya manifestó que el grupo confía en poder participar en el proceso de consolidación que se avecina en el sector tras la crisis.

“Habra muchas posibilidades sde incorporación de nuevos hoteles en 2010”, dijo Burgio para agregar que el grupo quiere desempeñar un papel activo en este proceso.

Información de Robert Hetz; Editado por Carlos Ruano

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