CORREGIDO OFICIAL-Cajamar coloca 750 mln en cédulas hipotecarias

giovedì 15 ottobre 2009 20:14
 

(Corrige volumen de emisión, por error de la entidad. Donde ponía "más de 800 millones de euros", léase 750 millones de euros; añade detalles)

LONDRES/MADRID, 15 oct (Reuters) - Cajamar, la mayor cooperativa rural de crédito española, anunció el jueves que ha colocado con éxito una emisión de cédulas hipotecarias a cinco años por importe de de 750 millones de euros.

La cooperativa de crédito almeriense explicó que el precio de la colocación fue de 85 puntos básicos sobre "midswaps" (un tipo de interés de referencia utilizado en renta fija).

Los bonos devengan un cupón del 3,50 por ciento, y cuentan con un precio de reoferta del 99,402 por ciento.

La suscripción se hizo en un 65 por ciento en España y en el restante 35 por ciento en el exterior, del que la mayor parte correspondió a inversores de Alemania, Reino Unido, Francia y Holanda.

Cajamar cuenta con una calificación crediticia de "Aaa" por parte de la agencia Moody's.

Los coordinadores de la emisión son Caja Madrid, Calyon, Deutsche Bank, HSBC y Santander, según IFR, un servicio de noticias y análisis financiero de Thomson Reuters.

Cajamar es la primera cooperativa de crédito española con 900 oficinas, 4.000 empleados, 2 millones de clientes, 25.500 millones de activos y 40.500 millones de volumen de negocio de clientes.

(Información de Jesús Aguado y Jane Baird; editado por Jose Elías Rodríguez)

(jane.baird@thomsonreuters.com, Reuters Messaging: jane.baird.reuters.com@reuters.net, +442075422471))