ACTUALIZA-Santander Totta emitirá cédulas por 1.000 mlns euros

mercoledì 14 ottobre 2009 17:22
 

(Añade detalles)

LONDRES, 14 oct (Reuters) - Banco Santander Totta fijó el miércoles los términos de una emisión de cédulas hipotecarias con un vencimiento a cinco años y por importe de 1.000 millones de euros, dijo el miércoles IFR.

La emisión tendrá un cupón del 3,25 por ciento, un precio de reoferta del 99,973 por ciento y el diferencial será de 55 puntos básicos sobre "midswaps" (un tipo de interés de referencia utilizado para emisiones de renta fija), según IFR, un servicio de noticias y análisis de Thomson Reuters

La referencia inicial sobre esta emisión con calificación crediticia de triple A se situaba en el entorno de los 55 puntos básicos.

El desembolso en la emisión de bonos tendrá lugar el 21 de octubre de este año y la fecha de vencimiento es el 21 de octubre de 2014.

Los bancos encargados de la operación son Deutsche Bank, HSBC, Natixis y Santander (SAN.MC: Quotazione) (matriz de Totta).

(Información de Jane Baird, editado por Hans Peters)