8 settembre 2011 / 17:08 / tra 6 anni

FROB aportará inicialmente 2.465 mls a NCG, negocia con privados

MADRID, 8 sep (Reuters) - El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) aportará en una primera fase todo el dinero que necesita NovaCaixaGalicia para cumplir con los nuevos requisitos de solvencia antes de intentar dar entrada a inversores privados hasta finales de año, informó el jueves una fuente con conocimiento de la operación.

“En un primer momento la inversión corresponderá totalmente al Estado y luego los valoradores del FROB, que son los bancos de inversión, los inversores privados y la propia caja gallega, con las valoraciones en la mano, negociarán una opción de compra-venta hasta finales de diciembre”, explicó la fuente.

Un portavoz de la entidad gallega no quiso comentar esta información.

NovaCaixaGalicia se limitó a explicar en un comunicado enviado por la tarde a la CNMV que el consejo de la entidad aprobó que el banco de la entidad gallegará recibirá unas inversiones externas por importe de 2.465 millones de euros y que esto le permitiría alcanzar un capital principal del 10,45 por ciento.

Inicialmente, el Banco de España había identificado unas necesidades de capital de 2.622 millones para alcanzar un ratio de capital principal del 10 por ciento, rebajándose hasta 1.527 millones si cuenta con un nivel adecuado de capital privado.

“El capital externo será aportado por inversores privados y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), una vez que esté fijada la valoración de la entidad”, explicó la caja gallega en su nota de prensa.

La entidad gallega dijo que para la elaboración del plan de recapitalización se tomaron en cuenta el deterioro del entorno económico en los últimos meses, las medidas de capitalización interna realizadas (que en seis meses han incrementado el capital principal de la caja del 5,21 por ciento al 5,57 por ciento), las prescripciones del Banco de España y el cumplimiento del real decreto de recapitalización.

Informaciones de prensa locales en Galicia dijeron en base a fuentes no citadas que prevén que la valoración suponga un descuento de entre el 75 y el 85 por ciento sobre el valor en libros en la caja, si bien no se había fijado un precio final.

La fuente manifestó que en todo momento se habían manejado ratios de descuento del 60 por ciento sobre el valor en libros, -- como los aplicados en las ampliaciones de capital de Bankia (BKIA.MC) y de Banca Cívica BCIV.MC --, en las negocaciones con 4 fondos de inversión de Estados Unidos y una entidad privada de ese país y con más de 20 empresarios gallegos, entre ellos el ex consejero delegado de Inditex (ITX.MC), Jose María Castellano.

“En el caso de los empresarios gallegos los compromismos de inversión superarían los 200 millones de euros mientras que los inversores extranjeros las cantidades serían mucho más elevadas”, explicó esta fuente.

La entidad gallega explicó que NCG Banco nacerá con un activo de 75.773 millones de euros y un volumen de capital de 1.714 millones.

En la actualidad, las cajas se encuentran en un proceso de recapitalización para alcanzar los nuevos requisitos de capital del Banco de España y recuperar de esta forma la confianza de los mercados financieros en el sector bancario español.

El Banco de España elevó el requisito de solvencia hasta un capital principal del 8 por ciento para las entidades ya cotizadas y al 10 por ciento para aquellas que no contaran con una presencia significativa de al menos el 20 por ciento de inversores o fuerte dependencia de financiación mayorista.

Mientras se aproxima la fecha límite para tener diseñados los procesos de recapitalización de las cajas de ahorros, en el mercado se da por descontado que la opción de las salidas a bolsa es prácticamente nula, por lo que se esperan operaciones de colocación privada e inyecciones estatales para cumplir los nuevos requisitos de solvencia [ID:nLDE7870BN].

Información de Jesús Aguado, Editado por Jose Elías Rodríguez

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below