July 29, 2011 / 4:24 PM / 6 years ago

Hochtief recibe al menos tres ofertas por aeropuertos-fuentes

3 IN. DI LETTURA

* Vinci, Fraport/RREEF han enviado ofertas - fuentes

* GIP y Allianz también hicieron oferta - fuente

* Hochtief pide más de 1.000 millones de euros- fuentes

* El acuerdo podría ser anunciado en agosto - fuente

Por Alexander Huebner y Greg Roumeliotis

FRANCFORT/AMSTERDAM, 29 jul (Reuters) - Hochtief (HOTG.DE) ha recibido al menos tres ofertas por su negocio aeroportuario de inversores que incluyen Fraport (FRAG.DE) y Vinci (SGEF.PA), dijeron fuentes conocedoras de la operación el viernes, un día antes de que finalizara la fecha límite.

Hochtief no vendería la filial por menos de 1.000 millones euros, pero la mayoría de las ofertas se han quedado bastante por debajo de esa cifra, dijeron dos fuentes.

Hochtief, que se ha visto envuelto a principios de año en una batalla perdida con el depredador español ACS (ACS.MC), ha dicho que quiere desinvertir en concesiones gradualmente empezando con el negocio aeroportuario mientras se centra en los sectores de servicios y mantenimiento. [ID:nFAB016082]

Vinci, el mayor grupo de obras públicas del mundo que controla nueve aeropuertos regionales en Francia, envió una oferta, al igual que Fraport -- el operador del aeropuerto internacional de Francfort -- junto con el fondo de Deutsche Bank RREEF (DBKGn.DE), dijeron tres fuentes conocedoras de la operación.

Fuentes dijeron que Hochtief parece ahora reacio a reavivar los planes para sacar la filial a bolsa, después de que descartase sacar a bolsa toda su filial de concesiones, en la que los aeropuertos suponen el grueso de los activos.

Un portavoz de Hochtief dijo que tanto la salida a bolsa como la venta siguen siendo una opción para el negocio de concesiones, rechazando hacer más comentarios.

Una fuente dijo que el grupo chino HNA (600221.SS) y el de Singapur Changi Airport siguen interesados en el negocio. A principios de mes, un diario chino dijo HNA estaba interesado, sin especificar sus fuentes. [ID:nL3E7IE037]

El número total de oferentes sigue sin estar claro por ahora.

Hochtief está hambriento por cerrar un acuerdo en agosto, dijo una fuente cercana a las negociaciones. Otra fuente dijo que Hochtief temía que esa posición de negociación podría erosionarse en el tiempo.

Una persona cercana a la transacción dijo que Global Infrastructure Partners (GIP) se ha unido con Allianz (ALVG.DE) para realizar una oferta. [ID:nL3E7IE037]

Todos los oferentes se negaron a hacer comentarios.

Escrito por Ludwig Burger; editado por Maria Sheahan

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