19 luglio 2011 / 20:39 / 6 anni fa

Cívica fija en 2,7 eur/acc precio OPS, el mínimo de la horquilla

MADRID, 19 jul (Reuters) - Banca Cívica BCIV.MC anunció el martes que ha fijado en 2,7 euros por acción el precio definitivo de su salida a bolsa, la parte más baja de la horquilla no vinculante contenida en el folleto, tras reasignar los tramos de la oferta dando mayor peso al minorista y rebajando el institucional.

"Con este precio Banca Cívica quiere dar recorrido a la acción para favorecer a los inversores que han depositado su confianza en la compañía y que han presentado una fuerte demanda de acciones en todos los tramos, tanto el minorista como el institucional", dijo la entidad en un comunicado.

Con la prima de riesgo española situada en el entorno de los 345 puntos desde niveles de hasta 370 puntos básicos el lunes por la crisis de deuda de la eurozona, el mercado ya había contado con que Banca Cívica pudiera fijar el precio definitivo de su salida a bolsa en el rango más bajo de su banda de precios no vinculante.

La institución señaló que la emisión recibió peticiones totales por un importe superior a los 1.100 millones de euros después de haber reasignado los tramos, dando más peso al minorista y rebajando el del tramo institucional.

Banca Cívica explicó que la demanda fue 1,32 veces la oferta destinada al tramo institucional tras rebajarse la parte de la colocación correspondiente a este segmento al 40 por ciento desde el 50 por ciento inicialmente asignado.

El tramo minorista, al que se asignó finalmente un 58 por ciento de la oferta desde el 48 por ciento previsto en el folleto, ascendió a 2,26 veces la oferta.

En tanto, el tramo de empleados se mantuvo en el 2 por ciento y resultó suscrito en 2,71 veces.

Banca Cívica, que se estrenará en bolsa el próximo jueves 21 de julio a mediodía, tiene previsto colocar 599,78 millones ó un 44,68 por ciento sin la opción reservada para las entidades coordinadoras de la operación.

La entidad ha señalado en el pasado que la ampliación de capital derivada de la Oferta Pública de Suscripción (OPS) permitirá a Banca Cívica reforzar su balance.

La cifra de colocación de casi 600 millones de euros se sitúa por debajo de los 847 millones que la Autoridad Bancaria Europea (EBA) tomó en cuenta para la entidad en las pruebas de estrés europeas publicadas el viernes.

La entidad, producto de la fusión de Cajasol, Caja Navarra, Caja Burgos y Caja Canarias, había fijado en su folleto una banda de precios indicativa y no vinculante de entre 2,7 euros y 3,8 euros por título.

Con el green shoe incluido, la venta de Banca Cívica alcanzaría el 47,5 por ciento del capital tras la ampliación, lo que supondría un volumen de 671,76 millones de euros.

Con este precio de 2,7 euros por acción, la capitalización de Banca Cívica se situará en 1.342 millones de euros, cifra que ascendería a 1.414,23 millones de euros teniendo en cuenta la opción de venta a los colocadores.

Información de Jesús Aguado, Editado por Andrés González

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