Banca Cívica debutaría en bolsa el 20 de julio -folleto

mercoledì 29 giugno 2011 16:54
 

MADRID, 29 jun (Reuters) - Banca Cívica registró el miércoles el folleto para la salida a bolsa de un 44,68 por ciento de su capital tras una oferta pública de suscripción (OPS).

Según el folleto, el rango indicativo del precio de la OPS de Banca Cívica se ha fijado entre 2,7 y 3,8 euros por acción.

Esto supondrá una valoración en bolsa de la entidad entre 1.342 y 1.889 millones de euros sin tener en cuenta la opción de "greenshoe".

La oferta de 222,142 millones de acciones, ampliable en 26,6 millones de títulos correspondiente al green-shoe, está dirigida en un 48 por ciento a inversores minoristas, 50 por ciento a inversores institucionales y 2 por ciento restante entre empleados.

Banca Cívica prevé estrenarse en bolsa el 20 de julio, según el calendario del folleto después de fijarse el precio 2 días antes.

El mercado estaba muy pendiente de los descuentos que se podrían aplicar en los procesos de salida a bolsa de las cajas ante las incertidumbres y la fuerte volatilidad existente en los mercados por la implementación del nuevo plan de rescate a Grecia.

Banca Cívica necesitaba captar captar al menos 847 millones de euros para cumplir con un core capital del 10 por ciento.

La salida a bolsa de Banca Cívica, fruto de la fusión de Caja Navarra, Cajasol, Caja Burgos y Caja Canarias, coincide con el proceso de colocación de Bankia, entidad considerada de carácter sistémico por contar con activos superiores a los 270.000 millones de euros.

Por su parte, Banca Cívica, que tiene activos superiores a los 71.000 millones de euros, ya anunció que el objetivo de la salida a bolsa era cumplir los nuevos requisitos de solvencia.

En la actualidad, las cajas se encuentran en un proceso de recapitalización y bancarización que en algunos casos contempla procesos de salida a bolsa después de que el Gobierno elevara los niveles de solvencia para recuperar la confianza de los inversores internacionales en el sistema financiero español.

(Información de Jesús Aguado, Editado por Tomás González)