Telefónica recorta precio OPV Atento a 17,25 eur, retrasa un día

giovedì 9 giugno 2011 23:53
 

MADRID, 9 jun (Reuters) - Telefonica (TEF.MC: Quotazione) dijo a última hora del jueves que ha bajado el precio para la salida a bolsa de su filial Atento a 17,25 euros por acción desde un rango inicial de 19,25-25,00 euros/acción posponiendo además un día la operación para dar tiempo a los inversores a valorar el nuevo importe.

El nuevo precio supone valorar Atento en algo más de 1.000 millones de euros y significará para Telefónica recibir un total de 527 millones de euros frente a la banda inicial prevista de entre 589 y 765 millones.

Para dar tiempo a los inversores a valorar la modificación del precio, Telefónica ha cambiado el calendario, atrasando un día la fecha final de prospección de la demanda y posponiendo hasta el próximo lunes la confirmación de las propuestas de compra.

"Telefónica ha decidido, de común acuerdo con las Entidades coordinadoras globales, reducir el límite inferior de la banda de precios no vinculante (que pasará a ser 17,25 euros) así como modificar el calendario de la oferta, posponiéndolo un día, con la finalidad de que los inversores puedan evaluar dicha alteración en la banda de precios", dijo la sociedad en una nota a la CNMV.

La oferta inicial consiste en 30,6 millones de acciones de Atento (51 por ciento de su capital), ampliable en 3,06 millones de acciones hasta llegar al 56,1 por ciento del capital, en caso de exceso de demanda en la OPV.

Una vez concluida la venta, las acciones de Atento debutarían el próximo martes en la bolsa madrileña, teniendo en cuenta el nuevo calendario.

Atento facturó 446 millones de euros en el primer trimestre de 2011, un incremento del 23,4 por ciento sobre el año anterior, con un resultado de explotación neto de 29 millones de euros.

La división de atención a clientes de Telefónica contaba a finales de marzo con 152.000 empleados. Su principal mercado es Brasil, donde obtiene más del 50 por ciento de sus ingresos.

(Informacion de Robert Hetz y Andrés González, Editado por Carlos Ruano)

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