18 maggio 2011 / 09:39 / 6 anni fa

DIA-PRESENTACIÓN

MADRID, 18 may (Reuters) - La cadena de supermercados de descuento Día, filial de la francesa Carrefour (CARR.PA) dijo el miércoles que xxxxxxx

La operación de salida a bolsa de Día implica su segregación del grupo francés mediante un dividendo en especie para los accionistas de Carrefour compuesto por la totalidad de las acciones de Día, por lo que su estructura accionarial será idéntica a la de Carrefour y con el mismo número de acciones.

Los principales accionistas de Carrefour son el empresario francés Bernard Arnault y el fondo estadounidense Colony Capital, que poseen un 20 por ciento de los derechos de voto, y que han mostrado su intención de actuar también de manera concertada sobre Día, según un folleto enviado al regulador.

Los accionistas de Día (Blue Capital, Clony Blue Investor y Groupe Arnault) mantendrán su participación en Día durante un año.

Previo permiso de la junta de Carrefour a la operación, que se espera para el 21 de junio, Día repartirá un dividendo extraordinario de 368,6 millones de euros a su todavía accionista único, y posteriormente se realizará una compraventa de todas las acciones de Día en la que se determinará su precio.

Tras el reparto de los títulos, Día tiene previsto presentar al regulador la nota de valores antes el 5 de julio, y el grupo, tras el plácet del regulador, espera que las acciones comiencen a cotizar en una fecha a partir del 5 de julio.

La salida a bolsa se realizará mediante el método de 'listing', que no supone ninguna oferta de venta o suscripción de acciones, y sería la primera salida a la bolsa tradicional de Madrid en más de un año, tras la de Amadeus (AMA.MC).

SITUACIÓN FINANCIERA

Día, que hasta ahora se financiaba a través de su matriz, dijo que ha suscrito un acuerdo de financiación con 7 entidades, entre las cuales Santander es agente y agente de garantías, mientras que BNP y Natixis son coordinadores, por importe de 1.050 millones de euros divididos en una línea de crédito de 350 mlns eur para financiación del circulante y en un tramo de 700 millones de euros para refinanciar deuda ya existente y pagar dividendos extraordinarios.

El pago de dividendos y la nueva financiación harán aumentar la deuda financiera neta del grupo, que estima que pasará a 625 millones de euros desde los 374 millones al cierre del primer trimestre.

Día espera que el contrato de refinanciación será suscrito en el mes de mayo y extensible a un grupo más amplio de entidades financieras.

De cara al futuro, el grupo espera que las ventas aumenten al año un 7 por ciento entre 2010 y 2013, con un objetivo de 9.970 millones de euros para este año, mientras que espera un crecimiento del beneficio bruto de explotación (EBITDA) --ajustado de caja --cash ajustado-- de un 10 por ciento anual en el mismo periodo.

Expansión en otros mercados.

Deuda y refinanciación, muy importante el contrato y el dividendo, vencimientos

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