Pescanova emitirá convertibles por importe de hasta 180 mlns eur

martedì 12 aprile 2011 12:43
 

MADRID, 12 abr (Reuters) - La alimentaria Pescanova (PVA.MC: Quotazione) dijo el martes que su consejo acordó realizar una emisión de bonos convertibles por un importe nominal de hasta 180 millones de euros.

"La Sociedad ha contratado los servicios de BNP Paribas como global coordinator & joint bookrunner, de The Royal Bank of Scotland N.V. como joint bookrunner y de Banco BPI, S.A. como co-manager", dijo el grupo en un comunicado a la CNMV.

La emisión, que inicialmente tendrá un importe nominal de 150 millones de euros ampliable en otros 30 millones, se iniciará con un proceso acelerado de prospección de la demanda.

La alimentaria añadió que el consejo también acordó ofrecer la recompra de bonos convertibles de una emisión anterior por importe de 110 millones de euros.

(Información de Rodrigo de Miguel; Editado por Jose Elías Rodríguez) ((rodrigo.demiguel@thomsonreuters.com; 91 585 21 39; Reuters Messaging: rodrigo.demiguel.reuters.com@reuters.net))