ACTUALIZA-ICO encarga bono a 5 años, peticiones 1.750 mln -IFR

martedì 29 marzo 2011 12:53
 

(Añade detalles)

LONDRES, 29 mar (Reuters)- El Instituto de Credito Oficial (ICO), con rating crediticio Aa2/AA/AA+ y la garantía del Reino de España, ha encargado a BBVA, Credit Suisse, Goldman Sachs and SG CIB cooordinar un nuevo bono de referencia a 5 años, el segundo en lo que va de año, dijo el martes IFR, un servicio de información y análisis de Thomson Reuters.

El precio de referencia se fijará en mid-swaps más 195 puntos básicos, frente a un nivel inicial de mid-swaps más 75 puntos básicos sobre el nivel de la curva de deuda española a cinco años. El vencimiento será en julio de 2016 y las condiciones de la emisión se fijarán más tarde tras cerrar los libros a mediodía.

Pasadas las 1000 hora de Londres, las peticiones alcanzaban los 1.750 millones de euros.

El ICO vendió 1.000 millones de euros en bonos a 5 años con cupón del 5,125 por ciento el pasado enero a un precio de 245 puntos sobre mid-swaps, que ahora cotiza a 184-172 puntos básicos, dijo IFR.

Se considera que el emisor ya ha completado más de 11.000 millones de euros de sus necesidades de financiación para este año.

(Traducción de Jose Elías Rodríguez)