ICO da mandato para bono 5 años, referncia mid-swaps +75 pb -IFR

martedì 29 marzo 2011 12:10
 

LONDRES, 29 mar (Reuters)- El Instituto de Credito Oficial (ICO), con rating crediticio Aa2/AA/AA+ y la garantía del Reino de España, ha encargado a BBVA, Credit Suisse, Goldman Sachs and SG CIB cooordinar un nuevo bono de referencia a 5 años, el segundo en lo que va de año, dijo el martes IFR, un servicio de información y análisis de Thomson Reuters.

El precio de referencia se ha fijado en el entorno de 75 puntos básicos sobre mid-swaps. El vencimiento será en julio de 2016 y las condiciones de la emisión se fijarán a lo largo del día.

El ICO vendió 1.000 millones de euros en bonos a 5 años con cupón del 5,125 por ciento el pasado enero a un precio de 245 puntos sobre mid-swaps, que ahora cotiza a 184-172 puntos básicos, dijo IFR.

Se considera que el emisor ya ha completado más de 11.000 millones de euros de sus necesidades de financiación para este año.

A las 1000 hora de Londres, las peticiones superaban los 1.000 millones de euros.

(Traducción de Jose Elías Rodríguez)