Banesto anuncia aceptación de 97,7% en canje deuda bonos

mercoledì 16 marzo 2011 13:53
 

MADRID, 16 mar (Reuters) - Banesto BTO.MC anunció el miércoles que un 97,7 por ciento de los tenedores de obligaciones subordinadas habían aceptado la oferta para un canje de deuda de hasta 500 millones de euros.

"El importe nominal de Obligaciones Subordinadas aceptado para el canje ha sido 488,5 millones de euros, es decir, el índice de aceptación de la oferta de canje ha sido de un 97,7 por ciento y Banesto ha aceptado todas las ofertas de canje de las obligaciones subordinadas", dijo el banco en un comunicado.

El banco, participado en un 90 por ciento por Santander, dijo que se entregarán en el canje bonos simples de nueva emisión por el importe de 488,5 millones de euros, con un interés fijo del 4,08 por ciento y con un cupón de 125 puntos básicos sobre midswaps a 5 años.

La emisión de bonos vence el 23 de marzo de 2016.

Está previsto que la liquidación de la oferta de Canje y la emisión de los bonos simples de nueva emisión tenga lugar el 23 de marzo de 2011.

(Informacion de Jesús Aguado, Editado por Jose Elías Rodríguez)