7 marzo 2011 / 13:10 / tra 7 anni

Bankinter podría reforzar capital con convertibles - analistas

MADRID, 7 mar (Reuters) - Analistas consultados por Reuters esperan que Bankinter (BKT.MC) anuncie el martes una serie de medidas entre las que figura una posible emisión de bonos convertibles para cumplir con los nuevos requisitos de capital del Gobierno.

“A pesar de que sólo esperamos que el banco revele a grandes rasgos de su estrategia mañana, sí creemos que el banco incremente su ratio de capital probablemente a través de una emisión de bonos convertibles por importe de 384 millones -- el montante requerido para alcanzar un capital básico e del 8 por ciento”, dijo el lunes el broker BPI.

En un intento de recuperar la confianza de los inversores internacionales, el Gobierno elevó recientemente los requisitos de solvencia para las entidades hasta el 8 por ciento y al 10 por ciento para las no cotizadas, admitiendo necesidades de capital de hasta 20.000 millones de euros [ID:nLDE71H1TI4] y propiciando un proceso acelerado de salidas a bolsa.

Tomando como referencia los actuales precios de mercado para fijar el precio de conversión de Bankinter, BPI estima una dilución del beneficio por acción del 11 por ciento a medio plazo.

En el mercado han sido recurrentes las especulaciones de que Bankinter tendría que adoptar alguna medida para cumplir con los nuevos requisitos de solvencia, teniendo en cuenta que cerró 2010 con un capital de máxima categoría del 6,76 por ciento.

Bankinter ha convocado para este martes una rueda de prensa en la que la consejera delegada del banco, María Dolores Danacausa, dará a la estrategia del banco “para alcanzar los nuevos requerimientos de capital básico establecidos pro el Gobierno y el Banco de España para todas las entidades”.

Una portavoz de Bankinter no quiso dar detalles de la presentación.

La consejera delegado del banco dijo a finales de enero que no veía necesario realizar una ampliación de capital en estos momentos pero que el banco en todo caso contaba con plusvalías latentes de 1.100 millones de euros para reforzar la solvencia.

“La verdad es que tendría sentido que Bankinter realizara una emisión de convertibles en vez de una ampliación de capital para retrasar en la medida de lo posible un efecto dilutivo sobre su cotización”, dijo Nuria Álvarez, analista de Renta 4.

La joya de la corona de Bankinter es Línea Directa Aseguradora (LDA), su negocio de seguros, que le está empezando a aportar importantes ingresos de explotación a pesar de consumir recursos a nivel de capital. La postura del banco hasta el momento ha sido contraria a vender su participación en LDA.

Desde que el Gobierno anunciara el pasado 24 de enero a través de la ministra de Economía, Elena Salgado, los nuevos ratios de capital, las acciones de Bankinter se han depreciado hasta el cierre del viernes casi un 11 por ciento.

Información de Jesús Aguado, Editado por Robert Hetz

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