19 gennaio 2011 / 10:19 / tra 7 anni

ACTUALIZA1- Filial brasileña CIE inicia trámites salida a bolsa

* Autometal colocará hasta 28,75% de capital

a 17-21 reales/acción

* Importe oferta de 600 mln reales a rango medio precios

* Acción CIE sube 2 pct

(Añade detalles, antecedentes)

MADRID, 19 ene (Reuters) - El grupo de componentes para el sector automovilístico CIE Automotive (CIEA.MC) dijo el miércoles que su filial brasileña Autometal ha iniciado los trámites para sacar a la bolsa brasileña hasta un 28,75 por ciento del capital.

En un comunicado, la compañía vasca dijo que la operación se instrumentará mediante la emisión de acciones nuevas equivalentes al 25 por ciento del capital de Autometal tras la ampliación, a un rango de precios de entre 17 y 21 reales.

Además, la transacción --cuyos detalles son todavía provisionales-- contempla una opción “greenshoe” del 3,75 del capital tras la ampliación, que “se ejercitaría contra acciones de Autometal titularidad de su accionista de control CIE Autometal (sociedad controlada por CIE Automotive)”.

CIE añadió que el importe de la oferta en su franja media de precios (19 reales por acción) ascendería 598 millones de reales, unos 270 millones de euros.

El precio y la composición final de la oferta se comunicarán el próximo 3 de febrero

“La decisión de llevar a cabo la operación y los términos finales de la misma (entre los que se encuentra el precio por acción definitivo), se tomará tras la realización del proceso de marketing (”road show“), por lo que hasta esa fecha estos datos tienen carácter provisional”, dijo CIE.

El grupo ya había anunciado el pasado mayo las intenciones de su filial, pero entonces señaló que el lanzamiento de la oferta dependería de las condiciones de los mercados.[ID:nLDE6420B5]

A las 1110 hora local, las acciones de CIE subían cerca del 2 por ciento en una bolsa española ligeramente a la baja.

Información de Jose Elías Rodríguez; editado por Andrés González

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below