18 novembre 2010 / 14:07 / 7 anni fa

ACTUALIZA-Tele5 emite 87 mln títulos con descuento 39% por Prisa

(añade detalles y comentario analista, actualiza cotización)

* Emitirá 86,8 mlns acciones para ingresar 500 mlns euros

* Casi totalidad fondos se usará para a compra 22% Digital+

en el marco del pacto audiovisual firmado con Prisa

* Acción baja 1,2 pct en bolsa

Por Robert Hetz

MADRID, 18 nov (Reuters) - Telecinco (TL5.MC) dijo el jueves que su consejo de administraciíon acordó aumentar el capital de la cadena de televisión en 500 millones de euros en el marco del pacto alcanzado a finales de 2009 con el grupo editorial Prisa.

Telecinco dijo que emitirá 86,8 millones de acciones nuevas a 5,75 euros por título, con derecho preferente para los accionistas actuales.

El precio de emisión supondrá un descuento del 39 por ciento sobre el precio de cierre (9,42) de las acciones de ayer.

"Nos sorpende este precio, porque esperábamos un descuento de entre el 25 y el 30 por ciento", dijo una analista de un broker español, y agregó que este precio aumenta el atractivo para los accionistas existentes, que podrán suscribir cinco acciones nuevas a razón de cada 14 acciones antiguas.

Con este ratio el precio de suscripción se sitúa en 0,96 euros/acción y el precio teórico de las acciones ex derecho (TERP en sus siglas en inglés) es de 8,46 euros, con lo que la emisión ofrecerá un descuento del 32 por ciento sobre el TERP, según analistas.

"Creemos que este descuento se debe en gran parte a las preocupaciones de los inversores sobre las perspectivas macro en España", dijo UBS en una nota a sus clientes.

Mediaset MS.MIZ, el grupo italiano que controla el 50,1 por ciento de Telecinco, ya anunció que suscribirá su proporción de la ampliación [nLDE5BH23L].

Telecinco y Prisa acordaron el año pasado la primera gran fusión de televisión en España. Prisa aportará a esta fusión su canal en abierto Cuatro y una participación del 22 por ciento de su plataforma de televisión de pago Digital+. Como contrapartida, Telecinco pagará a Prisa 500 millones de euros en efectivo, que tiene previsto financiar con la ampliación de capital anunciada el jueves.

Además, Prisa obtendrá acciones de nueva emisión de Telecinco valoradas en unos 550 millones. Este segundo aumento de capital aún no se ha efectuado.

Tras esta segunda ampliación, Prisa tendrá un 18 por ciento de Telecinco y la participación de Mediaset bajará al 41 por ciento.

En la bolsa, las acciones de Telecinco caían a primera hora de la tarde un 1,3 por ciento a 9,30 euros en un mercado muy firme.

Información de Robert Hetz; Editado por Carlos Ruano

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