BBVA prevé impacto positivo por Garanti en beneficio 2011

martedì 2 novembre 2010 11:52
 

MADRID, 2 nov (Reuters) - BBVA (BBVA.MC: Quotazione) dijo el viernes que la compra de una participación del 25 por ciento en el banco turco Garanti (GARAN.IS: Quotazione) tendrá un impacto positivo del 0,8 por ciento en el beneficio por acción de 2011, aunque supondrá un consumo de capital de 3.100 millones de euros.

La operación, que tendrá un coste de 4.200 millones y se financiará con una ampliación de 5.000 millones [ID:nLDE6A1091], incrementará un 0,8 por ciento el beneficio por acción (BPA) de 2012 y un 1,4 por ciento en 2013, según dijo el banco en una presentación de la operación.

En cuanto al impacto en los ratios de capital será de 96 puntos básicos, situándolo en el 8,8 por ciento en términos pro-forma tras la emisión de acciones y la compra de Garanti, frente al 8,2 por ciento a septiembre de 2010.

El banco dijo que la rentabilidad de la inversión es del 12,2 por ciento en 2011, del 13,9 por ciento en 2012 y del 16,3 por ciento en 2013. La rentabilidad sobre el capital invertido será del 15,9 por ciento, 18,4 por ciento y 21,6 por ciento respectivamente.

El banco español dijo que tras la operación mantendrá un dividendo estable de al menos 0,42 euros por título.

El calendario previsto supone que el periodo de suscripción de derechos de la ampliación de capital se realizaría entre el 5 y el 19 de noviembre, con fecha de cotización prevista para el 1 de diciembre.

La ampliación está asegurada en su totalidad, según BBVA, que dijo que los coordinadores globales son el propio banco, Morgan Stanley y Goldman Sachs.

Los "bookrunners" de la ampliación serán Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, CreditSuisse, JP Morgan, Nomura, SocieteGenerale, UBS.

BBVA indicó que los cerca de 800 millones de euros sobrantes de la ampliación se dedicarían a financiar crecimiento orgánico.

"(La finalidad es tener) flexibilidad para aprovechar oportunidades rentables de crecimiento en nuestras franquicias", dijo.