October 8, 2010 / 2:33 PM / 7 years ago

SNC-Lavalin sacará a bolsa concesionaria, puja por autopista 407

4 IN. DI LETTURA

* Pretende sacar a bolsa Transaxio en la bolsa de Toronto

* Utilizar los ingresos para ejercer derecho de tanteio

por oferta de CPPIB por participación en autopista 407

* CPPIB acordó adquirir participación de la española

Ferrovial

(Añade detalles)

Por Cameron French

Toronto, 7 oct (Reuters) - SNC-Lavalin (SNC.TO) anunció el jueves por la noche que pretende sacar a bolsa su división concesionaria de autopistas con el propósito de utilizar los fondos recabados para superar la oferta que ha realizado uno de los fondos de pensiones canadienses más importantes sobre el 10 por ciento de la concesionaria de autopistas de Toronto 407.

La compañía de construcción y de ingeniería, con sede en Montreal, dijo que llevaría a cabo su salida al mercado a través de una oferta de pública de suscripción (OPS), lo que permitiría a su accionista obtener una parte de la nueva compañía.

SNC ya tiene un 16,8 de la autopista 407 y posee el pimer derecho de veto sobre el 10 por ciento, que está en manos de Ferrovial (FER.MC).

El consejo de administración del plan de inversiones del fondo de pensiones de Canadá (CPPIB) dijo esta semana que compraría la participación de Ferrovial por 894 millones de dólares canadienses, unos 876 millones de dólares.

La autopista 407 abarca la zona límitrofe del norte del gran área de Toronto, que cuenta con una población de alrededor de 5,5 millones y es la mayor área urbana de Canadá.

La autopista fue inaugurada en 1997 y fue entregada en régimen de concesión a inversores privados en 1999 por la provinicia de Ontario. En 2009, generó unos ingresos de 560 millones de dólares canadienses.

CPPIB se ha se convertido en uno de los mayores inversores en activos de infraestructuras en un momento en el que la incertidumbre ha golpeado y lastrado los mercados de capitales. El fondo también ha presentado una oferta por una participación del 30 por ciento en la autopista canadienese 407 que mantiene la australiana Intoll Group ITO.AX.

SNC dijo que registró la salida a bolsa de su filial -- llamada Transaxio Concesionaria de Autopistas -- tras tener conocimiento de la oferta de CPPIB.

Una portavoz de SNC no quiso decir qué participación se sacaría en el mercado a través de la salida a bolsa, y no se pudo acceder a una copia de la salida de forma inmediata.

Las acciones de la nueva compañía cotizarán en el mercado de Toronto. CIBC World Markets está liderando el sindicato de la colocación, según SNC.

Las acciones de SNC cayeron un 67 centavos canadienses a 51,42 dólares canadienses en el mercado de valores de Toronto. La medida fue anunciada tras el cierre de los mercados.

($1=$1.02 Canadian)

Reporting by Cameron French; traducida por Jesús Aguado, editado por Rob Wilson en inglés y por Andrés González en español

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