Popular anuncia aceptación inferior al 50% en canje de deuda

lunedì 27 settembre 2010 17:55
 

MADRID, 27 sep (Reuters) - Banco Popular (POP.MC: Quotazione) anunció el lunes que su propuesta de canje a inversores en dos emisiones de títulos de deuda del grupo recibió una aceptación inferior al 50 por ciento.

En la oferta de canje sobre una emisión de cédulas con vencimiento a 2012 por valor nominal de 2.500 millones de euros, el banco informó de una aceptación de 1.053,7 millones de euros, lo que supone un porcentaje de aceptación del 42,148 por ciento.

En la oferta de bonos simples por 1.000 millones de euros, la entidad informó de una aceptación de 328,1 millones, el equivalente a una aceptación del 32,81 por ciento.

En total el importe nominal de cédulas hipotecarias de nueva emisión ha ascendido a un tipo interés del 4,25 por ciento, con vencimiento del 30 de septiembre de 2015, que se entregarán en canje ascenderá a un total de 1.386,4 millones de euros [ID:nLDE68Q1FK].

El Popular anunció el lunes que adicionalmente se emitirán cédulas hipotecarias nuevas, a suscribir por inversores cualificados, por un importe de 363,6 millones de euros.

El banco había realizado el pasado 13 de septiembre una propuesta de canje a inversores en dos emisiones de renta fija del grupo que supondría la entrega de hasta 1.750 millones de euros y el lunes informó que recibió una demanda total de 2.000 millones de euros.

El banco dijo que esta operación de canje de deuda ha permitido alargar el vencimiento medio de la financiación a largo plazo, trasladando además el 19 por ciento de los vencimientos del año 2012 al 2015.

Se prevé que la liquidación de la oferta de canje y de la emisión de las cédulas hipotecarias nuevas tenga lugar el 30 de septiembre de 2010.

(Información de Jesús Aguado, Editado por Jose Elías Rodríguez)