September 16, 2010 / 8:56 AM / 7 years ago

ACTUALIZA-CNMV suspende ACS, que prepara OPA sobre Hochtief- ABC

4 IN. DI LETTURA

* Acción suspendida de cotización

* ACS lanzaría la opa con canje de acciones, según el diario

* La constructora posee ya un 29,9% de Hochtief y acumula

importantes minusvalías latentes

* Hochtief sube con fuerza en la Bolsa alemana

(añade detalles, declaración de analista)

MADRID, 16 sep (Reuters) - La constructora ACS (ACS.MC) estaría preparando el lanzamiento de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre el cien por cien del capital de la alemana Hochtief (HOTG.DE), de la que tiene un 30 por ciento, que pagará mediante un canje de accciones, informa en su edición del jueves el diario ABC.

El diario, que cita fuentes financieras no identificadas, informa que el 70 por ciento sobre el que recaerá la oferta equivaldría al 16 por ciento de ACS si todos los accionistas de la empresa alemana decidiesen aceptar la propuesta.

Tras esta noticia, la CNMV decidió suspender esta mañana la cotización de ACS antes de la apertura.

Un portavoz de la constructora española declinó hacer comentarios sobre la información de ABC.

Además de la emisión de acciones nuevas, la constructora española utilizará para la operación las acciones que tiene en autocartera y que alcanzan, según ABC, el 6 por ciento. En la CNMV, consta que ACS posee una autocartera del 5,21 por ciento de su capital.

El resto, un 10 por ciento aproximadamente, se obtendrá a través de una ampliación de capital que actualmente está siendo diseñada por el equipo financiero de ACS, según el diario.

"Nos parece bien. Tiene todo el sentido estrategico porque expandiría todas las operaciones de ACS en el mundo. Reforzaría la presencia en EEUU y Polonia, generaría ahorro de costes, y expansión hacia mercados como el de Australia", dijo un analista de Ahorro Corporación.

Al margen de generación de caja y sinergias internacionqales, la operación también permitiría a ACS reducir las importantes minusvalías teóricas que acumula en Hochtief al entrar en esta segunda fase a precios mucho más bajos.

ACS adquirió el 30 por ciento del capital de Hochtief a precios medios de 73,9 euros por acción, frente a un precio de cierre la víspera de 56,31.

Las acciones de Hochtief subían tras la noticia alrededor de un 7,5 por ciento en la bolsa alemana. La capitalización de la constructora germana a cierre del miércoles ascendía a 4.221 millones de euros, mientras que la capitalización de la española asciende alrededor de los 11.000 millones de euros, a precio de cierre del miércoles.

A estos precios, el 70 por ciento de Hochtief al que aspira ACS, según ABC, ascendería al entorno de los 2.950 millones de euros.

Información de Andrés González, Editado por Carlos Ruano

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