28 luglio 2010 / 07:18 / 7 anni fa

ACTUALIZA-Telefónica, en principio acuerdo sobre compra Vivo

* Telefonica y PT alcanzan principio de acuerdo sobre compra

Vivo

* El acuerdo se somete hoy a votación a los consejos

* Según medios, el precio habrá subido nuevamente hasta

7.500 millones de euros, una prima del 205 pct

(agrega detalles, comentarios analistast)

MADRID, 28 jul (Reuters) - Telefónica (TEF.MC) dijo el miércoles que ha alcanzado un principio de acuerdo con Portugal Telecom PTC.LS sobre la compra de la participación de PT en Vivo VIVO4.SA.

En un hecho relevante, Telefónica dijo que el acuerdo será sometido a la aprobación de los consejos de administración de ambas compañías que está previsto que se celebren en el día de hoy. En Madrid, la reunión tendrá lugar esta mañana, dijo un fuente cercana al consejo.

El diario El País adelantó esta mañana que Telefónica (TEF.MC) alcanzó anoche un acuerdo para comprar a PT su 50 por ciento en Brasilcel, la sociedad que controla Vivo, por 7.500 millones de euros tras tropezar el anterior intento de comprar Vivo por 7.150 millones de euros con el veto del Gobierno portugués.

Según diversas fuentes, la situación se ha desbloqueado al ultimar PT la compra de una participación de Oi, el principal operador de telecomunicaciones de Brasil. De acuerdo con la prensa, PT usaría la mitad de los fondos obtenidos con la venta de Vivo para adquirir el 25 por ciento de Oi.

Telefónica, que lleva años diciendo que quiere hacerse con el control de Vivo, presentó una oferta formal a principios de mayo. El precio inicial por el paquete de PT ascendió a 5.700 millones de euros, una prima del 145 por ciento sobre el precio en bolsa de las acciones de Vivo en ese momento. El objetivo de la compra es integrar Vivo con Telesp, la operadora de telefonía fija de Telefónica en Brasil. Según los analistas, esta integración conllevaría sinergias de entre 2.000 y 4.000 millones de euros.

Con la nueva subida de la oferta -- la tercera desde mayo -- Telefónica ofrece una prima del 206 por ciento respecto a la cotización de las acciones de Vivo el día previo a la primera propuesta y “entrega a PT la gran mayoría de las sinergias futuras de la compañía”, dijo Banesto en una nota a sus clientes.

No obstante, el broker dijo que a la espera de la confirmación oficial, el desenlace de la compra podría ser tomado positivamente por Tefónica y por PT “debido a que el final de la incertidumbre pesará más que los fuertes múltiplos pagados”.

En la bolsa, las acciones de Telefónica subían en las primeras operaciones un 0,1 por ciento a 16,9 euros en un mercado plano mientras que la negociación de las acciones de PT fueron suspendidas por el regulador portugués.

Informacion de Robert Hetz; Editado por Tomás González

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