RLPC-Telefónica cierra con sobresuscripción préstamo 8.000 mln

martedì 27 luglio 2010 17:11
 

LONDRES, 27 jul (Reuters) - El préstamo de 8.000 millones de euros que negociaba la española Telefónica (TEF.MC: Quotazione) se ha cerrado con sobresuscripción y previsiblemente los bancos que participan en la operación firmarán la sindicación a finales de la semana tras comprometer entre 9.000 y 10.000 millones de euros en la operación, dijeron el martes fuentes bancarias.

Las fuentes dijeron que la participación de cada banco en la sindicación será prorrateada como consecuencia del exceso de demanda.

EL préstamo, que ha sido coordinado por Citigroup, pretende apoyar el interés de Telefónica (TEF.MC: Quotazione) en la negociación para con Portugal Telecom PTC.LS respecto a la participación en la joint venture brasileña Vivo VIVO4.SA y también servirá para refinanciar deuda existente, dijeron las fuentes.

El trabajo para el sindicado continuó a pesar de que Telefónica retiró su oferta por la participación de la portuguesa en Vivo a principios de mes después de que el gobierno luso mostrase su oposición a la operación.

Según diversas fuentes la ruptura podría llevar a las dos empresas a una larga batalla legal.

Las fuentes explicaron que el crédito está compuesto por dos tramos, un primero de 5.000 millones de euros, a tres años de plazo y con un margen de 65 puntos básicos sobre el Euribor y un segundo por 3.000 millones, bajo la modalidad de crédito revolving a cinco años, con un margen de 80 puntos básicos.

El primero de los tramos cuenta con la posibilidad de extender el vencimiento por un año a opción de los prestadores, dijo una de las fuentes.

(Información de Alasdair Reilly y Zaida España; Traducido por Carlos Ruano)