16 luglio 2010 / 09:18 / 7 anni fa

Aisa salta en bolsa tras acordar línea de liquidez con fondo GEM

MADRID, 16 jul (Reuters) - Las acciones de la inmobiliaria Fergo Aisa AISA.MC subían el viernes un 10 por ciento en Bolsa tras anunciar la víspera un acuerdo para que el fondo GEM pueda suscribir una línea de capital por importe máximo de 60 millones de euros destinado a reforzar los recursos propios de la sociedad.

La línea de crédito de capital es un instrumento que también han utilizado otras inmobiliarias como Quabit (Afirma) AFRA.MC o Nyesa (IBES.MC), precisamente también con fondos de GEM, y que consiste en el compromiso del fondo de suscribrir una serie de ampliaciones de capital que la inmobiliaria puede o no realizar.

A las 1056 hora local las acciones de la inmobiliaria subían un 8,25 por ciento a 0,52 euros en un mercado plano.

“Fergo Aisa ha suscrito con GEM Capital y GEM Global Yield un contrato de línea de capital conforme al cual la sociedad tendrá el derecho, pero no la obligación, de requerir de GEM que suscriba, a solicitud de la sociedad, uno o varios aumentos de capital”, dijo Aisa en una nota de prensa.

El acuerdo está sujeto a que el presidente y máximo accionista de Aisa Carlos Fernández entregue a préstamo un número de acciones igual al que la sociedad pretenda emitir, a que la cotización no haya sido suspendida en las 30 sesiones previas a la emisión y a la autorización de la junta.

En virtud del acuerdo, GEM asume la obligación de suscribir al menos el 50 por ciento de la eventual emisión que realice Aisa y no más del 200 por ciento.

PRESIDENTE OTORGA OPCIÓN A GEM

En el marco de la operación, el presidente de Aisa, Carlos Fernández y la propia sociedad ha concedido a los fondos de GEM diversas opciones de compra gratuitas por el 29,77 por ciento del capital.

Aisa explicó en el comunicado que entregaría a GEM 19 millones de acciones de una eventual autocartera que “tras ser asignadas gratuitamente a la sociedade tras la ampliación de capital en marcha en virtud de la nota de valores de 2010”.

Según el hecho relevante, GEM ejercitaría primero la opción de compra con la sociedad y posteriormente la del presidente.

El precio de ejercicio de las opciones sería de un euro por acción y el contrato de opción estará vigente durante cuatro años.

Sin embargo, Aisa explicó que estas opciones de compra expirarán en el momento en el que la junta de la compañía apruebe una emisión de ‘warrants’ por importe de 30 millones de títulos a un precio de ejercicio también de un euro.

Información de Andrés González, Editado por Jesús Aguado

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