Telefónica busca apoyo oferta Vivo entre accionistas PT -fuentes

martedì 25 maggio 2010 12:29
 

MADRID, 25 may (Reuters) - Telefónica (TEF.MC: Quotazione) iniciará el miércoles una ronda de contactos con inversores instucionales de Portugal Telecom PTC.LS en busca de apoyos para su oferta por la operadora brasileña Vivo VIVO4.SA, dijeron el martes fuentes familiarizadas con la situación.

"Telefónica se reunirá a partir de este miércoles con una serie de inversores de Portugal Telecom en Francfort, Londres y Nueva York, para explicarles su oferta sobre Vivo", dijo una de las fuentes en Madrid.

La mayoría de los inversores de Portugal Telecom son extranjeros y muchos de ellos -- como Deutsche Bank (DBKGn.DE: Quotazione) o Credit Suisse CSGN.VX -- son también accionistas del grupo español, apuntó otra fuente.

Telefónica presentó a comienzos de mayo una oferta de 5.700 millones de euros por la participación del 31,8 por ciento que PT posee en Vivo, pero el consejo de administración del grupo portugués la rechazó con el argumento de que su negocio en Brasil era clave para su futuro crecimiento.

Telefónica, que también posee un 31,8 por ciento en Vivo, se ha repartido con PT la gestión de Vivo durante los últimos 10 años. Pero desde hace tiempo, Telefónica lleva diciendo que quiere hacerse con el control de la operadora móvil para integrarla en Telesp TLPP4.SA, su división de telefonía fija en Brasil.

Telefónica justificó este plan con las significativas sinergias que generaría la fusión al tiempo que sostuvo que la prima ofrecida por Vivo -- un 145 por ciento sobr el precio de mercado -- supondría para PT una oportunidad única de creación de valor.

"Pensamos que se debería consultar a los accionistas en este proceso", dijo a mediados de mayo el responsable de finanzas de Telefónica, Santiago Fernández Valbuena, en una conferencia telefónica con analistas.

La oferta de Telefónica sigue en pie hasta el 6 de junio, pero la operadora dijo que podría prorrogarla en caso de presentarse la oferta a los accionistas de PT.

La propia Telefónica ostenta un 10 por ciento de PT y entre el grupo de inversores extranjeros figuran también pesos pesados como Brandes Investment, Black Rock o Barclays (BARC.L: Quotazione), con participaciones superiores al 5 por ciento.

(Información de Robert Hetz; Editado por Carlos Ruano)