Prisa refinancia deuda, despeja camino acuerdo Liberty

venerdì 23 aprile 2010 15:26
 

MADRID, 23 abr (Reuters) - Prisa (PRS.MC: Quotazione) dijo el viernes que ha alcanzado un acuerdo con sus bancos acreedores para refinanciar un préstamo sindicado de unos 1.700 millones de euros, pieza clave para la posible entrada de los socios del fondo estadounidense Liberty en el capital del grupo de medios español.

En febrero, Prisa ya refinanció un préstamo puente por importe de 1.900 millones de euros, ampliando su vencimiento hasta mayo de 2013.

"Prisa ha firmado con todos sus bancos acreedores un acuerdo de refinanciación de su deuda financiera (...) y prevé la incorporación de socios estratégicos mediante desinversiones minoritarias en determinadas filiales y el reforzamiento de su estructura de capital", dijo la nota.

En marzo, Prisa anunció un acuerdo con Liberty que supondrá una inyección de hasta 660 millones de euros a cambio de nuevas acciones de Prisa. [ID:nN05229678]

El grupo español cerró 2009 con una deuda cercana a 5.000 millones de euros, pero prevé reducirla a 3.000 millones de euros con la inyección de Liberty y la venta de activos, incluyendo la desinversión anunciada de un 25 por ciento de Santillana y de un 22 por ciento de Digital+ además de su canal de televisión en abierto Cuatro.

Prisa dijo que el próximo paso será presentar el acuerdo con Liberty al regulador bursátil estadounidense.

Las acciones de Prisa reaccionaban positivamente y ampliaban sus ganancias iniciales tras el anuncio del acuerdo. A las 1525 horas, los títulos subían un 7 por ciento a 3,5 euros.

(Información de Robert Hetz; Editado por Clara Vilar)