15 aprile 2010 / 16:41 / tra 7 anni

ACTUALIZA- Natra y Natraceutical cierran refinanciación de deuda

* Natra cierra refinanciación de 148,4 mlns eur

* Natraceutical cierra refinanciación de 77,9 mlns eur

(Añade detalles, reenfoca entradilla)

MADRID, 15 abr (Reuters) - El grupo de alimentación Natra (NATR.MC) y su filial Natraceutical NATE.MC dijeron el jueves que han cerrado sendos procesos de refinanciación de deuda con sus entidades acreedoras.

Natra, que controla un 46,8 por ciento de su filial Natraceutical, dijo el jueves que ha alcanzado un acuerdo de refinanciación de su deuda con acreedores que representan un 99 por ciento de la misma.

“El importe total de la deuda refinanciada asciende a 148,4 millones de euros, que incluye 17,4 millones de euros de nueva financiación”, dijo el grupo en un comunicado a la CNMV.

El grupo especializado en chocolate dijo que hasta la fecha 25 de las 26 entidades han ratificado el acuerdo de refinanciación suscrito el pasado 1 de abril.[ID:nLDE6300BH]

Una portavoz de Natra dijo que la única entidad financiera que ha quedado fuera del nuevo acuerdo mantiene un crédito de 600.000 euros con Natra amortizable en 2 años.

La estructura de la deuda refinanciada es de un tramo de 78,7 millones con vencimiento a 6 años y una carencia de 2, otro tramo de 54,7 millones con vencimiento único a 4 años, un tercer tramo de 15 millones con vencimiento a 5 años y una línea de avales por un máximo de 15 millones de euros.

El grupo dijo que mantiene 41,6 milllones de deuda con otras entidades, fundamentalmente relacionadas con filiales internacionales del grupo, una partida que se considera “permitida” en la nueva estructura sindicada.

“Las entidades del (crédito) sindicado nuevo conocen esa deuda y la aceptan”, añadió la portavoz.

CIERRE DEUDA NATRACEUTICAL

En un comunicado posterior, su filial Natraceutical dijo que la totalidad de sus bancos acreedores ha ratificado un acuerdo para refinanciar el 100 por ciento de la deuda de la compañía.

“El importe total refinanciado asciende a 77,9 millones de euros, que incluye 4,4 millones de euros de financiación nueva para el fortalecimiento de la caja operativa”, dijo Natraceutical en su comunicado.

El acuerdo comprende un préstamo sindicado con vencimiento único en 2013.

Información de Rodrigo de Miguel; Editado por Jose Elías Rodríguez

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