1 aprile 2010 / 07:03 / 7 anni fa

Amadeus se valora en unos 7.000 mln euros para OPS/OPV - diario

 MADRID, 1 abr (Reuters) -  El sistema de reservas de viajes paneuropeo Amadeus, participado en un 11,6 por ciento por Iberia IBLA.MC saldrá a bolsa a finales de abril con una valoración de entre 6.700 y 7.152 millones de euros, dijo el jueves el diario Economista, citando a fuentes de mercado.
 No fue posible confirmar de forma inmediata esta información, pero la valoración aportada por el diario se sitúa por debajo del rango de entre 8.000 y 10.000 millones de euros que algunos medios bajaraban a finales del año pasado para la colocación de las acciones de Amadeus.
 La semana pasada, fuentes de mercado dijeron a Reuters que el modelo de negocio de Amadeuis es similar a empresas de la industria de seguros o de emisoras de tarjetas que cobran por cada trasnacción y que cotizan a ratios de entre 8,5 y 13 veces su resultado bruto de explotación EBITDA, que en el caso de Amadeus ascendía a casi 900 millones de euros en 2009 [nLDE62M0QU].
 Las fuentes de mercado hicieron estos comentarios con relación al anuncio de Amadeis de haber puesto en marcha su retorno a la bolsa española.
 El grupo, que ya cotizaba en bolsa hasta 2005, está controlado por los fondos de capital riesgo BC Partners y Cinven y las compañías aéreas Lufthansa (LHAG.DE), Iberia y Air France (AIRF.PA).
 En su nota de prensa del 23 de marzo, Amadeus dijo que la salida a bolsa comprenderá una oferta pública de suscripción (OPS) de acciones nuevas por importe de unos 910 millones de euros para reducir la deuda de la compañía y la venta de acciones ya en circulación (OPV) procedentes de los accionistas actuales.
 De salir adelante, sería la primera salida bolsa en España en los últimos 2-1/2 años y la mayor colocación en Europa en el primer semstre.
(Información de Robert Hetz; Editado por Carlos Castellanos)
(robert.hetz@thomsonreuters.com; +34 91 585 21 96; Reuters Messaging: robert.hetz.reuters.com@reuters.net))

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