Gas Natural firma préstamo 'club deal' por 4.000 mlns de euros

mercoledì 24 marzo 2010 19:06
 

MADRID, 24 mar (Reuters) - Gas Natural (GAS.MC: Quotazione) dijo el miércoles que ha firmado un préstamo bajo la modalidad 'club deal' por importe de 4.000 millones de euros destinado a amortizar el saldo del préstamo que solicitó para la compra de Unión Fenosa.

El grupo gasista dijo en un comunicado a la CNMV que del importe total del préstamo, 1.000 millones vencen en 3 años y los 3.000 millones restantes lo hacen en 5 ejercicios.

Tras la operación, Gas Natural tendrá que hacer frente a vencimientos de deuda por importe de 991 millones de euros en 2010, 992 millones de euros en 2011, 2.055 millones de euros en 2012, 2.339 millones en 2013, 2.363 millones en 2014 y otros 9.224 millones de euros a partir de 2015.

"Esta operación financiera, junto con el cobro pendiente por la venta de activos de generación en México y de distribución de gas en Madrid, marca el fin de la financiación de la adquisición de Unión Fenosa", dijo la sociedad.

En el préstamo han participado un total de 18 bancos nacionales y extranjeros y los bancos invitados habían comprometido fondos por más de dos veces el importe finalmente cerrado, lo que ha provocado que la sociedad haya tenido que prorratear las peticiones.

(Información de Andrés González, Editado por Rodrigo de Miguel)