22 marzo 2010 / 17:55 / tra 8 anni

ACTUALIZA- Fondo estudia entrar en SOS inyectando 300 mln euros

* Cambium inyectaría capital a cambio de nuevas acciones de

SOS

* Cambium no compraría acciones a actuales accionistas, no

lanzaría opa por SOS

* Operación condicionada a reestructuración deuda SOS

* Cambium dice cuenta con apoyo financiero grupo capital

riesgo

(Añade detalles)

MADRID, 22 mar (Reuters) - El grupo inversor Cambium, dirigido por el ex propietario de La Casera, José de Diego Arozamena, se postuló el lunes como posible salvador de SOS SOS.MC al anunciar que está negociando con los acreedores del grupo alimentario una inyección de 300 millones de euros para entrar en su capital.

La operación, que todavía no está cerrada, podría realizarse mediante la suscripción de una eventual ampliación de capital con nuevas acciones de SOS emitidas a la par.

En ningún caso, dijo Cambium en una nota al regulador, se plantea la compra de una participación a actuales accionistas de SOS ni el lanzamiento de una opa por la compañía.

“Cualquier estructura de inyección de capital en SOS tendría como objeto la dotación de liquidez y no conllevaría una oferta de compra a los accionistas existentes”, dijo el fondo en una nota al regulador.

Algunos de los acreedores del grupo alimentario son también accionistas de la sociedad, al estar controlado el 34 por ciento del capital del grupo por varias cajas de ahorros (Caja Madrid, Unicaja, Caja Sol, Caja Granada y Caja Sur).

“En el supuesto de que las conversaciones con las entidades acreedoras de SOS resultasen proclives a una potencial operación (...) Cambium aportaría el apoyo financiero de un fondo de private equity”, dijo Cambium en su nota.

Según aparece en la página web de Cambium, el fondo dirigido por el ex propietario de La Casera fue asesor de SOS en la compra de American Rice en 2003.

OPERACIÓN CONDICIONADA

Las negociaciones entre el fondo liderado por Arozamena y los acreedores del grupo están condicionadas a lograr un acuerdo respecto a la refinanciación de la deuda de la compañía.

SOS lleva varios meses negociando la reestructuración de sus casi 1.100 millones de euros de deuda con un grupo de 51 bancos, una operación en la que está siendo asesorada por Credit Suisse.

La contratación en bolsa de SOS fue suspendida minutos antes de conocerse el interés de Cambium, cuando sus acciones sumaban un 16,4 por ciento. El Economista avanzó por la mañana que el expropietario de La Casera preparaba una oferta junto con un fondo americano para hacerse con un 30 por ciento de SOS por 250 millones de euros.

Información de Clara Vilar; Editado por Andrés González

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