Reyal acuerda con 10 acreedores refinanciar 4.582 mlns - fuentes

lunedì 8 marzo 2010 20:23
 

MADRID, 8 mar (Reuters) - La inmobiliaria Reyal-Urbis (REYU.MC: Quotazione) ha llegado a un acuerdo con diez de sus principales acreedores para refinanciar una deuda de 4.582 millones de euros, dijeron el lunes fuentes conocedoras de las conversaciones.

"Se ha llegado a un acuerdo con los principales acreedores, ahora queda cerrar la refinanciación con el resto de entidades", indicó una fuente.

El acuerdo de refinanciación --que está condicionado a la aprobación del resto de entidades y a la cancelación de la deuda que su presidente tiene con la propia inmobiliaria-- contempla que el primer pago se realice en 2013 y el último en 2016, según las fuentes.

Los bancos acreedores que aceptaron el acuerdo habrían decidido también la concesión de una nueva línea de crédito puente de hasta 75 millones de euros para atender necesidades de tesorería que será amortizable con los ingresos procedentes de las desinversiones del grupo inmobiliario, que está siendo asesorado por Lazard en la operación.

Asimismo, el pacto contempla la recapitalización de los intereses del crédito sindicado mediante un crédito participativo de 246 millones de euros amortizable en diciembre de 2016.

Con la refinanciación se creará un nuevo tramo del crédito sindicado por importe de unos 77 millones de euros que se utilizará para repagar los intereses devengados por los créditos bilaterales en régimen de leasing y la liquidación de los contratos de coberturas.

(Información de Andrés González, Editado por Tomás González)