CDS se estrechan, bancos España y Portugal se comportan muy bien

giovedì 11 febbraio 2010 13:52
 

Por Jane Baird

LONDRES, 11 feb (Reuters) - Los swaps de impago de créditos (credit default swaps, CDS) se estrecharon el jueves, con buen comportamiento de los bancos españoles y portugueses por el mejor el ánimo hacia la deuda de economías periféricas europeas, mientras líderes de la UE discuten posibilidades de ayuda para Grecia.

A las 1226 GMT, el índice de investment-grade Markit iTraxx Europe ITEEU5Y=GF estaba a 87 puntos básicos, según datos de Markit. Eso es 1,5 puntos básicos (pb) más estrecho que niveles de última hora del miércoles, según datos de BGC Partners.

El índice Markit iTraxx Crossover ITEXO5Y=GF, compuesto por 50 instrumentos crediticios en su mayoría calificados de "basura", estaba a 472,25 pb, 0,75 pb más estrecho, retrayéndose de un anterior estrechamoiento de 8 pb.

"Todos los ojos estarán puestos firmemente en lo que pase con Grecia a partir de ahora, y las expectativas de detalles concretos son altas, tras las noticias tranquilizadoras ayer y en la noche", dijeron estrategas de Deutsche Bank.

"Ahora parece que Francia y Alemania toman el liderazgo en la formulación de un paquete de rescate para Grecia y el apoyo estará condicionado a que Grecia se adhiera a sus planes", añadieron.

Los CDS a cinco años se estrecharon más de 13 pb a 209 puntos básicos en Banco Espirito Santo BES.LS, en 5,5 pb a 124 pb en BBVA (BBVA.MC: Quotazione), y en 5 pb a 124 pb en Santander (SAN.MC: Quotazione), según datos de Markit.

Los CDS de Hellenic Telecom (OTEr.AT: Quotazione) iban ya por su tercer día de recuperación, estrechándose en 3 pb a 106,5 pb.

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