January 21, 2010 / 8:24 AM / 8 years ago

ACTUALIZA2- Pescanova pone en marcha emisión bonos convertibles

4 IN. DI LETTURA

 * Emitirá convertibles por importe de 110 millones de      
   euros                                                    
 * Bonos a 5 años devengarán interés fijo anual del 6,75 pct
 * Pescanova espera prima de 25 pct en futura conversión    
  
 (Unifica despachos y añade detalles)
 MADRID, 21 ene (Reuters) - Apenas tres meses después de haber realizado una ampliación de capital de 100 millones de euros, la alimentaria española especializada en pescado congelado Pescanova (PVA.MC) dijo el jueves que ha puesto en marcha una emisión de bonos convertibles en acciones por 110 millones para reforzar su balance.
 El consejo de administración del grupo tiene previsto reunirse hoy para convocar una junta extraordinaria de accionistas en la que se aprobaría, entre otras cuestiones, la emisión de estos bonos y el aumento de capital para su conversión.
 La emisión de títulos convertibles excluye el derecho de suscripción preferente para sus accionistas.
 Varios accionistas del grupo que suman en conjunto un 61,9 por ciento del capital, entre ellos su presidente Manuel Fernández de Sousa-Faro --con un 24 por ciento--, se han comprometido a votar a favor.
 Tras realizar durante la jornada el proceso de prospección de la demanda, el grupo fijó los términos de la emisión de bonos, con un vencimiento a cinco años, y añadió que espera cerrar la emisión el próximo 5 de marzo.
 Los bonos devengarán un interés fijo anual a pagar semestralmente del 6,75 por ciento, frente a la horquilla indicada anteriormente de entre el 6 y el 7 por ciento.
 El precio de conversión inicial de los bonos es de 28,02 euros por cada acción de la sociedad, lo que según Pescanova supone una prima del 25 por ciento sobre la cotización media desde el anuncio de la operación esta mañana hasta la fijación del precio.
 Inicialmente el grupo había indicado que cabía esperar una prima de entre el 25 y el 30 por ciento para la conversión.
 En la bolsa, la reacción era adversa y a las 1645 horas. Las acciones de Pescanova bajaban un 1,97 por ciento a 22,40 euros en un mercado bajista.
 Pescanova dijo que ha contratado los servicios de BNP Paribas y Banco BPI --los mismos bancos que contrató para la ampliación de capital--, que dirigirán y asegurarán esta emisión, con inversores cualificados extranjeros como destinatarios.
 La alimentaria, que facturó más de 900 millones de euros entre enero y septiembre, dijo en una presentación adjunta que la operación se enmarcaba en sus recientes iniciativas para aumentar recursos [ID:nLR123154] y extender los vencimientos de su deuda a fin de atenderlos con los flujos de caja previstos.
 Según esta presentación , Pescanova contaba a finales de 2009 con un deuda neta de 545 millones de euros, además de una deuda sin recursos de 105 millones.
 (Información de Rodrigo de Miguel; Editado por Tomás González)  

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