ACTUALIZA2- Pescanova pone en marcha emisión bonos convertibles

giovedì 21 gennaio 2010 17:30
 

 * Emitirá convertibles por importe de 110 millones de      
   euros                                                    
 * Bonos a 5 años devengarán interés fijo anual del 6,75 pct
 * Pescanova espera prima de 25 pct en futura conversión    
 
 (Unifica despachos y añade detalles)
 MADRID, 21 ene (Reuters) - Apenas tres meses después de
haber realizado una ampliación de capital de 100 millones de
euros, la alimentaria española especializada en pescado
congelado Pescanova (PVA.MC: Quotazione) dijo el jueves que ha puesto en
marcha una emisión de bonos convertibles en acciones por 110
millones para reforzar su balance.
 El consejo de administración del grupo tiene previsto
reunirse hoy para convocar una junta extraordinaria de
accionistas en la que se aprobaría, entre otras cuestiones, la
emisión de estos bonos y el aumento de capital para su
conversión.
 La emisión de títulos convertibles excluye el derecho de
suscripción preferente para sus accionistas.
 Varios accionistas del grupo que suman en conjunto un 61,9
por ciento del capital, entre ellos su presidente Manuel
Fernández de Sousa-Faro --con un 24 por ciento--, se han
comprometido a votar a favor.
 Tras realizar durante la jornada el proceso de prospección
de la demanda, el grupo fijó los términos de la emisión de
bonos, con un vencimiento a cinco años, y añadió que espera
cerrar la emisión el próximo 5 de marzo.
 Los bonos devengarán un interés fijo anual a pagar
semestralmente del 6,75 por ciento, frente a la horquilla
indicada anteriormente de entre el 6 y el 7 por ciento.
 El precio de conversión inicial de los bonos es de 28,02
euros por cada acción de la sociedad, lo que según Pescanova
supone una prima del 25 por ciento sobre la cotización media
desde el anuncio de la operación esta mañana hasta la fijación
del precio.
 Inicialmente el grupo había indicado que cabía esperar una
prima de entre el 25 y el 30 por ciento para la conversión.
 En la bolsa, la reacción era adversa y a las 1645 horas. Las
acciones de Pescanova bajaban un 1,97 por ciento a 22,40 euros
en un mercado bajista.
 Pescanova dijo que ha contratado los servicios de BNP
Paribas y Banco BPI --los mismos bancos que contrató para la
ampliación de capital--, que dirigirán y asegurarán esta
emisión, con inversores cualificados extranjeros como
destinatarios.
 La alimentaria, que facturó más de 900 millones de euros
entre enero y septiembre, dijo en una presentación adjunta que
la operación se enmarcaba en sus recientes iniciativas para
aumentar recursos [ID:nLR123154] y extender los vencimientos de
su deuda a fin de atenderlos con los flujos de caja previstos.
 Según esta presentación , Pescanova contaba a finales de
2009 con un deuda neta de 545 millones de euros, además de una
deuda sin recursos de 105 millones.
 (Información de Rodrigo de Miguel; Editado por Tomás
González)