January 19, 2010 / 3:17 PM / 8 years ago

ACTUALIZA2-Abengoa coloca con éxito convertibles por 250 mln eur

2 IN. DI LETTURA

* Abengoa coloca bonos convertibles por 250 mlns de euros

* Los bonos ofrecen un interés fijo anual del 4,5 por ciento

* Emisores: Santander, BNP Paribas, SocGen, Calyon y Natixis

(Añade detalles y actualiza cotización al cierre)

MADRID, 19 ene (Reuters) - Abengoa (ABG.MC) dijo el martes que colocó con éxito 250 millones de euros en bonos convertibles con vencimiento a siete años con un interés fijo anual del 4,5 por ciento.

Abengoa dijo en una nota al regulador bursátil que el interés se pagará por semestres vencidos y que el precio de conversión inicial de los bonos es de 30,27 euros por acción. La acción de Abengoa cerró el martes a 23,24 euros.

En el momento de la conversión, Abengoa podrá entregar acciones de la sociedad, efectivo o una combinación de acciones y efectivo.

Abengoa dijo que firmará con Banco Santander, BNP Paribas, Calyon, Natixis y Société Générale el contrato de emisión, que estará sujeto a la ley inglesa, y que la suscripción y desembolso de los bonos se estima será el 3 de febrero de 2010.

NECESIDAD DE FINANCIACIÓN

Abengoa dijo que utilizará los fondos obtenidos por la venta de los bonos "para atender necesidades generales de financiación, financiar el crecimiento orgánico de la compañía, fortalecer su balance y diversificar sus fuentes de financiación".

La multinacional andaluza dijo que tendrá la opción, a partir del tercer año, al pago anticipado de los bonos si el valor de las acciones subyacentes supera el 130 por ciento del precio de conversión vigente durante un periodo de tiempo concreto. (Información de Feliciano Tisera; Editado por Jesús Aguado)

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