ACTUALIZA2-Abengoa coloca con éxito convertibles por 250 mln eur

martedì 19 gennaio 2010 18:40
 

* Abengoa coloca bonos convertibles por 250 mlns de euros

* Los bonos ofrecen un interés fijo anual del 4,5 por ciento

* Emisores: Santander, BNP Paribas, SocGen, Calyon y Natixis

(Añade detalles y actualiza cotización al cierre)

MADRID, 19 ene (Reuters) - Abengoa (ABG.MC: Quotazione) dijo el martes que colocó con éxito 250 millones de euros en bonos convertibles con vencimiento a siete años con un interés fijo anual del 4,5 por ciento.

Abengoa dijo en una nota al regulador bursátil que el interés se pagará por semestres vencidos y que el precio de conversión inicial de los bonos es de 30,27 euros por acción. La acción de Abengoa cerró el martes a 23,24 euros.

En el momento de la conversión, Abengoa podrá entregar acciones de la sociedad, efectivo o una combinación de acciones y efectivo.

Abengoa dijo que firmará con Banco Santander, BNP Paribas, Calyon, Natixis y Société Générale el contrato de emisión, que estará sujeto a la ley inglesa, y que la suscripción y desembolso de los bonos se estima será el 3 de febrero de 2010.

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