17 dicembre 2009 / 12:35 / 8 anni fa

ACTUALIZA - Cadenas TV preparan doble boda, acciones se disparan

* Comienza proceso consolidación en sector TV España

* Acciones de empresas involucradas suben hasta un 6 pct

* Primera alianza podría anunciarse el viernes

(añade comentarios compañías)

Por Robert Hetz

MADRID, 17 dic (Reuters) - Tras varios meses de tira y afloja, el proceso de consolidación en el sector de televisión español podría culminar en breve con una doble boda, dijeron diversas fuentes el jueves, desencadenando fuertes subidas en bolsa de las compañías involucradas.

Según varias fuentes, Antena 3 TV A3TV.MC y la Sexta ya han alcanzado un principio de acuerdo para aliarse ante la creciente competencia y el declive del negocio publicitario.

Simultáneamente, otra fuente dijo el jueves a Reuters que sus rivales Telecinco (TL5.MC) y Cuatro, perteneciente a Prisa (PRS.MC) también estarían a punto de juntar su negocio audiovisual, lo que permitiría a Telecinco reforzar su liderazgo entre las cadenas privadas en España.

"Se espera un anuncio en breve, este viernes ya podría ser el día clave", dijo una fuente familiarizada con la situación.

Telecinco, Prisa y Antena 3 remitieron comunicados a la CNMV en los cuales confirmaron la existencia de contactos sobre posibles operaciones de integración, aunque señalaron que hasta la fecha no se ha alcanzado ningún acuerdo.

A las 1315 horas, las acciones de Telecinco, controlado por el grupo italiano Mediaset (MS.MI), subían un 5,36 por ciento a 9,44 euros, mientras que Antena 3 TV ganaba un 3,87 por ciento a 7,79 euros y Prisa (PRS.MC) sumaba un 3,96 por ciento a 3,94 euros en un mercado bajista.

Banesto Bolsa dijo en una nota a sus clientes que, a falta de conocer los detalles, valoraba "positivamente" el pacto entre Antena 3 y La Sexta que, junto con el binomio Telecinco-Cuatro, era uno de los favoritos en las apuestas sobre los próximios movimientos corporativos en el sector.

Los analistas de Ibersecurities, por su parte, dijeron que la alianza con La Sexta -- que opera el exitoso canal de pago Gol TV -- permitirá a Antena 3TV entrar en el negocio de la televisión de pago.

"Lo más interesante para Antena 3 sería el acceso a la TDT de pago, porque no esperamos sinergias en la fusión con otros canales en abierto", dijo Ibersecurities.

Una fuente de Antena 3, controlada por Planeta y el grupo italiano Agostini, sólo quiso confirmar esta mañana la existencia de conversaciones sobre una fusión entre ambos grupos. No obstante, el diario Expansión afirmó que los futuros socios se han fijado un plazo de dos meses para negociar de forma exclusiva la integración de sus negocios en una nueva compañía controlada en un 80 por ciento por Antena 3.

Este porcentaje reflejaría el tamaño actual de los grupos, según los analistas. Antena 3 TV facturó 476 millones de euros hasta septiembre mientras que La Sexta, controlado por Mediapro y el grupo mexicano Televisa (TLVACPO.MX), ingresó 150 millones de euros, pero se vio presionada al mismo tiempo por una elevada deuda y unas pérdidas de 93 millones de euros.

"En cualquier caso, la mayor duda consiste en el endeudamiento de La Sexta, que ya realizó varias ampliaciones de capital", dijo Ibersecurities.

La deuda es también un factor relevante en la alianza de Prisa con Telecinco, cuyos directivos proceden de Mediaset, el holding televisivo de la familia Berlusconi.

"Las dificultades financieras de Prisa explican estos movimientos", dijo un analista de un broker extranjero.

Prisa tiene que hacer frente a una deuda de casi 5.000 millones de euros y ya anunció su disposición a tomar en consideración las ofertas que reciba por su división audiovisual. En este contexto, el diario italiano MF adelantó esta semana que Telecinco prepararía una oferta de 800-850 millones de euros por la compra del 80 por ciento de Cuatro, además de la toma de una participación minoritaria en Digital+, el canal de pago de Prisa.

El broker BNP Fortis dijo en una nota a sus clientes que el acercamiento entre Telecinco y Prisa -- su opción favorita en el actual carrusel de fusiones -- parece ser el catalizador para el repentino acercamiento entre Antena 3 y La Sexta.

"Preferimos tomar posiciones en este proceso a través de Telecinco", dijo.

Información adicional de Elisabeth O'Leary; Editado por Carlos Ruano

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