FROB emitirá bonos 3.000 mlns esta semana o siguiente - fuente

martedì 10 novembre 2009 17:18
 

MADRID, 10 nov (Reuters) - El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) podría lanzar la proyectada emisión de bonos a 5 años de plazo por valor de 3.000 millones de euros a finales de esta semana o principios de la próxima, dijo el martes una fuente financiera.

"Todavía no hay una fecha fijada (para la subasta), pero lo más probable es que sea a primeros de la semana que viene. A lo mejor, si se dan las condiciones, se podría adelantar a finales de esta, pero lo más fácil es que sea la semana que viene", agregó la fuente.

BBVA, Calyon, HSBC, Barclays y Deutsche Bank serán los directores de la emisión anunciada a finales de septiembre por el Secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa. [ID:nLT309754]

Las tres agencias de calificación crediticia - Fitch, Moody's y Standard and Poor's - anunciaron recientemente que las calificaciones provisionales para la emisión que, al estar incondicionalmente garantizada por el Estado, cuenta con el mismo rating que el Reino de España.

Fitch y Moody's tienen una calificación de "AAA" mientras que S&P otorga una nota un escalón más baja, de "AA+".

El Gobierno central aprobó a finales de junio el denominado Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria con el objetivo de contribuir a mejorar la solvencia de las entidades financieras.

La dotación inicial del fondo es de 9.000 millones de euros (6.750 con cargo a presupuestos y el resto a cargo de los fondos de garantía de depósito de las propias entidades de crédito) pero tiene la capacidad de emitir valores para alcanzar un volumen de hasta 90.000 millones de euros.

(Información de Jesús Aguado y Paul Day, Editado por Carlos Ruano y Manuel María Ruiz)